Maar bent u echt klaar om aandelen te verhandelen?
Lage barrière voor toegang ... Hogere barrière voor winst
Met zo'n lage toetredingsdrempel en de belofte van snelle winsten, is het geen wonder dat zoveel mensen meedoen aan de handel in aandelen.
Er is slechts één probleem: de overgrote meerderheid van de mensen die aandelen gaan verhandelen, verliezen uiteindelijk geld en stoppen met minder kapitaal dan waarmee ze zijn begonnen (of hebben helemaal geen geld).
De uitdaging is dat er een groot verschil is tussen het openen van uw effectenrekening en het feit dat u klaar bent om aandelen te verhandelen. Dit is een laagdrempelig spel, maar de winstbelemmering is groter dan je zou denken.
Het goede nieuws is dat de winstbelemmering bij het verhandelen van aandelen niet onoverkomelijk is, het is gewoon hoger dan de meeste nieuwe handelaren denken dat het is. Dit artikel legt uit wat u nodig heeft om klaar te staan om aandelen winstgevend te verhandelen. Deze tips zijn wat u nodig hebt om u te helpen de 'barrière voor winst' te overwinnen en de meerderheid van de mensen te verslaan die op de lange termijn zullen verliezen.
Wat heb ik echt nodig om klaar te zijn om aandelen te verhandelen?
Er zijn 4 dingen die je nodig hebt om winstgevend te kunnen handelen:
- Schriftelijke handelsdoelen
- Een winstgevend handelssysteem voor aandelen
- Regels voor risico- en geldbeheer
- Een geschreven handelsplan
Waarom zijn schriftelijke handelsdoelen zo belangrijk?
We hebben allemaal verschillende situaties en verschillende doelen in ons leven, en onze handelsdoelen zijn niet anders . Sommige mensen handelen in aandelen voor het opbouwen van welvaart op lange termijn, sommige voor passief inkomen, en sommige voor actief inkomen.
Net zoals onze redenen om aandelen te verhandelen in de eerste plaats verschillend kunnen zijn, hebben we ook allemaal verschillende risicotoleranties. U kunt zich op uw gemak voelen met een uitbetaling van 20 procent in uw account, maar ik ben misschien alleen maar comfortabel met een uitbetaling van 10 procent. U kunt zich op uw gemak voelen bij het gelijk hebben van 50-60 procent van uw transacties, zolang u in het algemeen geld verdient, maar ik kan me comfortabel voelen met het gelijk hebben op 30-50 procent van mijn transacties, zolang ik in het algemeen geld verdien.
Doelstellingen zijn belangrijk omdat er veel verschillende manieren zijn om aandelen te verhandelen, en totdat je duidelijk weet wat je doelstellingen zijn, zul je moeite hebben om weloverwogen keuzes te maken over welke strategie of welk systeem je moet gebruiken, hoe je je risico beheerst en hoe je je posities moet bepalen.
U moet ten minste uw doelstellingen voor de volgende gebieden schrijven:
- Maximale opname op uw startkapitaal
- Maximale opname op uw totale doorlopende kapitaal
- Gemiddeld jaarlijks rendement
- Hoeveel tijd besteedt u aan uw handel (elke dag-week-maand)
- De langste tijd tussen nieuwe aandelenhoogtes (hoe lang u bereid bent om te worden opgenomen)
- Betrouwbaarheid van uw handel (percentage van winnende transacties dat u nodig hebt)
- Grootte van winnende transacties vs. grootte van verloren transacties
Zodra u deze hebt, bent u in een goede positie om een winstgevend aandelenhandelssysteem te selecteren of te ontwerpen.
Maar laten we nu een stapje terug doen en praten over de handelsstrategie die u zal helpen slagen.
Hoe weet ik of mijn handelssysteem winstgevend is?
Als uw handelssystemen winstgevend zullen zijn, moeten ze gebaseerd zijn op degelijke tradingstrategieën die echt werken.
Een handelsstrategie is eenvoudigweg een benadering van de markten die gebaseerd is op een goed begrip en hypothese over het gedrag van de beurs. Hier zijn enkele geldige handelsstrategieën met de bijbehorende hypothese die u kunt overwegen:
- Fundamentele analyse: Aandelen kopen die ondergewaardeerd zijn en verkopen als ze boven de reële waarde liggen, bieden een voorsprong die op de lange termijn winstgevend is.
- Trend Trading: Aandelen neigen naar trend en deze trends gaan langer door dan de meeste mensen verwachten. Het is winstgevend om trends vroeg te identificeren en vast te houden totdat de trend omslaat.
- Swing Trading: niets op de financiële markten beweegt in een rechte lijn. De meeste aandelen slingeren met enige consistentie boven en onder de primaire trend. Deze schommels zijn winstgevende bewegingen voor behendige handelaren.
- Gemiddelde omkering: wanneer aandelen niet in sterke trending-fasen zijn, hebben ze de neiging om boven en onder een gemiddelde waarde te oscilleren. Positionering om te profiteren van terugkeer naar het gemiddelde is winstgevend voor wendbare handelaars.
Er zijn veel andere handelsstrategieën, maar je moet ervoor zorgen dat je systeem gebaseerd is op een degelijke tradingstrategie die echt werkt, en niet op een of andere mystieke prognosetechniek die is afgeleid van natuurlijke orde, astrologie of verborgen prijscycli die alleen speciale goeroes kunnen identificeren .
Ervan uitgaande dat uw handelsstrategie gezond is, hebt u regels voor handelssystemen nodig die een voorsprong op de markt krijgen. Wat ik het meest gebruik, is dat als mensen eenmaal hebben ontdekt wat hun inlogsignaal is, ze hun signalen op de markt zien komen en erin willen springen - dit is een vergissing!
Het toegangssignaal is slechts een klein onderdeel van uw handelssysteem en het handelssysteem is slechts een klein onderdeel van uw handelsplan.
Een invoersignaal maakt geen handelaar!
Minimaal moet uw handelssysteem de 5 onderstaande componenten hebben. Net als uw handelsstrategie, moet elk van deze componenten gebaseerd zijn op een goed begrip en hypothese over marktgedrag. Het geleverde voorbeeld is gebaseerd op een handelstransactiesysteem:
- Handelssetup: Handel in aandelen die zich gedurende enkele maanden soepel en sterk ontwikkelen.
- Ingangstrigger: binnengaan na een kleine terugtrekking in de primaire trend om het toegangsrisico te verminderen.
- Aanvankelijk stopverlies: plaats de eerste stop net onder de recente laag om de verliezen klein te houden.
- Exitregel (s): Sluit af wanneer het aandeel duidelijk van trend verandert met een trailing stop als indicator.
- Regels voor risicobeheer : riskeer een heel klein deel van de rekening op elke transactie, zodat elke transactie onbeduidend is en verliezen emotioneel gemakkelijk te nemen zijn.
Welk type handelssysteem u ook kiest, het moet een positieve verwachting hebben. De verwachting is de hoeveelheid winst die u per dollar wilt maken die u op de lange termijn riskeert. U kunt de verwachting meten met de volgende formule:
Verwachting = Gemiddelde van R over veel transacties waarbij:
R = (Exit Price - Entry Price) / (Entry Price - Initial Stop Loss)
U kunt uw verwachting berekenen op basis van uw historische transacties, op basis van een back-test met behulp van historische gegevens of op basis van uw papieren handelsresultaten. Welke methode u ook gebruikt, bereken de waarde of R voor elke transactie en bereken deze vervolgens. Hoe hoger de verwachting, hoe beter. Als het negatief is, hebt u geen winstgevend handelssysteem en bent u niet klaar om aandelen te verhandelen! Laten we nu eens kijken hoe u risico's kunt vermijden om naar de top te gaan.
Wat doen risico- en geldbeheerregels?
Simpel gezegd: risico- en geldbeheerregels voorkomen dat u al uw geld verliest, zodat u lang genoeg kunt handelen om daadwerkelijk geld te verdienen met uw handelssysteem.
Als je te veel riskeert voor elke transactie, dan zal een korte reeks verliezen je wegvagen of op zijn minst een groot gat in je account leggen. Maar als u te weinig risico loopt, maakt u niet genoeg winst om alle moeite te doen.
Veel mensen vertellen je dat je 2 procent of 5 procent van je account moet riskeren voor elke transactie. Mijn ervaring heeft me laten zien dat zelfs 2 procent over het algemeen veel te agressief is voor de meeste handelaren en de meeste handelssystemen.
Houd bij het opstellen van uw risicobeheerregels rekening met dit feit - de meeste aandelen op de markt zijn sterk gecorreleerd. Dit betekent dat als de markt van richting verandert, dat geldt ook voor de meeste aandelen in de markt. Dus als je 10 posities hebt en je riskeert 5 procent op elk en de markt verandert plotseling van richting, je zou 50 procent van je account kunnen verliezen als ze allemaal gestopt worden!
Backtesting van verschillende risiconiveaus per transactie is van cruciaal belang als u uw handelsdoelstellingen wilt bereiken, met name drawdowns! Wanneer u uw portefeuille simuleert in iets als TradingBlox of MultiCharts (of een andere handelssoftware die portefeuillesiveausimulatie uitvoert), zult u waarschijnlijk merken dat het ideale risiconiveau veel lager is dan u denkt. Ik riskeer bijvoorbeeld minder dan 1 procent van mijn account voor elke transactie.
Onthoud ook dat het optimale historische risico per transactie te agressief zou kunnen zijn als de dingen in de toekomst veranderen, dus kies waarschijnlijk een lager risico dan het historische optimum.
Waarom moet ik alles neerleggen in een handelsplan?
Tenzij u een volledig, schriftelijk handelsplan hebt voordat u begint met handelen, brengt u uzelf in financieel gevaar. Ik vind dat iedereen die handelt een geschreven handelsplan moet hebben voordat ze gaan handelen om hun beslissingen te sturen. Dit heeft verschillende belangrijke voordelen:
- Vermindert de behoefte aan spontaan oordeel
- Vermindert de impact van emoties
- Zorgt ervoor dat u uw handelen als een bedrijf behandelt
Bedrijven zonder bedrijfsplannen mislukken, dus doen handelaren zonder handelsplan!
Een goed handelsplan zal betrekking hebben op zowat elke situatie die u tegenkomt. Wanneer je je plan opmaakt, ben je effectief vooraf aan het definiëren wat je gaat doen in elke verschillende situatie die de aandelenmarkt je oplevert. Dit werkt omdat je deze beslissingen neemt wanneer je rustig bent en de stress laag is. Mensen nemen geen goede financiële beslissingen onder stress, en dus alles in realtime beslissen wanneer de markten zwaar tegen u aanlopen, creëert een hoog risico op fouten en verliezen bij het handelen.
Conclusie
Ben je klaar om aandelen te verhandelen?
Het kost iets meer dan wat de meeste nieuwe handelaren denken, maar de moeite die het kost om uw handelsdoelen te bepalen, winstgevende handelssystemen te vinden, verstandige regels voor risicobeheer op te stellen en uw handelsplan te schrijven, zal op de lange termijn vruchten afwerpen. Dit is echt een weg naar een fantastische financiële toekomst en een perfecte levensstijl ... als je je goed voorbereidt!
Een consistent winstgevende handelsrekening kan uw financiële toekomst en uw leven veranderen. Dus ook het werk om klaar te staan om winstgevend te handelen - ik garandeer dat je er geen spijt van zult krijgen.
Adrian Reid is een particuliere handelaar en oprichter van Trading System Life. Je kunt hem ook volgen op Twitter @TradingSysLife.