Investeren in aandelenmarktfutures biedt zowel risico als beloning
Aandelenindexfutures zijn de kristallen bol van de financiële markten - weddenschappen op de richting van de aandelenmarkt en volgen de belangrijkste aandelenindexen om de klus te klaren.
De geschiedenis van aandelenfutures, in het algemeen, dateert uit de jaren 1840, toen regionale boeren elkaar ontmoetten in Chicago om tarwe aan dealers te verkopen voor koud, hard geld - een praktijk die als 'spot' prijzen werd aangeduid. Dat scenario evolueerde naar transacties voor toekomstige bushels van tarwe, waardoor de verkoper kon zien hoeveel hij kreeg voor zijn tarwe op de weg, en de koper wist wat de kosten waren die hij zou betalen voor zijn tarwe.
Anderhalve eeuw later leidde de "evolutie van de futures" tot de creatie van het aandelenindex futures-contract, dat in 1997 begon met de verhandeling op de Chicago Mercantile Exchange, en nog altijd een robuuste handel biedt voor kopers en verkopers met een langetermijnvisie op aandelengerelateerde financiële beleggingen.
Stock Index Futures definiëren
Kort gezegd, beursindexfutures zijn juridische overeenkomsten om aandelen te kopen of verkopen op een datum in de toekomst en tegen een specifieke prijs. De praktijk stelt beleggers in staat te speculeren op toekomstige aandelenkoersprestaties, waardoor ze meer invloed krijgen, samen met toegang tot 24/7 effectenhandel in sterk gereguleerde markten, zonder feitelijk eigenaar te zijn van de beursindex die het futurescontract dekt.
Verreweg de grootste aantrekkingskracht (naast het verstrekken van de broodnodige portefeuillediversificatie) is het potentieel om met een laag investeringsbedrag een grote investering terug te verdienen. Maar dat is een scenario dat kan werken tegen beleggers in beursindexfutures die te veel gokken op toekomstige marktuitkomsten, bijzonder veel schulden gebruiken en hun volledige investeringen verliezen als de marktomstandigheden daar tegenin gaan.
Over het algemeen zijn aandelenindexfutures gecompliceerde financiële instrumenten en moeten door beleggers in Main Street worden vermeden. Als je echter nieuwsgierig bent naar hoe ze worden verhandeld en het gevoel hebt dat je de financiële karbonades hebt om een futures-contract af te handelen, dan is dit de deal.
Wat u moet weten wanneer u belegt in aandelenindexfutures
Houd deze gegevens in gedachten bij het beleggen in aandelenindexfutures:
Soorten aandelenindexfutures : Over het algemeen zijn er vier algemeen gebruikte aandelenindexcontracten voor handelscontracten beschikbaar voor Amerikaanse beleggers, alle gebaseerd op de belangrijkste Amerikaanse beursindexen (inclusief de Dow Jones Industrial Average, de NASDAQ 100, de Russell 2000 Index en de Standard & Poor's 500-index.)
Trading matters: Doorgaans worden aandelenindexfutures verhandeld met behulp van een termijnmakelaar, die de handel op zowel koop- als verkooporders faciliteert. Net als traditionele effectenbeurstransacties, kunnen koopposities beleggers laten profiteren van een stijgende aandelenmarkt, terwijl een verkooporder beleggers in staat stelt te profiteren van een dalende aandelenmarkt.
Kosten om te handelen: Bij het kopen van beursindexfutures die gekoppeld zijn aan de bovenstaande indices, betaalt u veel minder dan de beurskoers voor de actuele beursindex die gevolgd wordt door het futures-contract. Een investering van 100 dollar per aandeel voor 100 aandelen van de S & P 500-index kost bijvoorbeeld $ 10.000. Door een enkel S & P 500-termijncontract (of 100 aandelen van de index) te kopen, betaalt de futuresbelegger echter een aanzienlijk lager bedrag.
Cash-restricties: er is een belangrijk onderscheid wanneer wordt geïnvesteerd in aandelenindexfutures. Om deel te nemen, zijn beleggers in de toekomst verplicht contanten bij te houden in wat een "margin" -rekening wordt genoemd bij een beursvennootschap.
Margerekeningen zijn vereist om steile verliezen op een futures-transactie te dekken, een gebeurtenis die op Wall Street bekend is als een margestorting. Zorg er altijd voor dat u de margevereisten van een beleggingsmaatschappij begrijpt voordat u zich aanmeldt voor het handelen in futures.
Herken het risico: het nadeel van die indexfutures is het hoge risico dat inherent is aan het kopen en verkopen van dergelijke contracten. De National Futures Association doet goed werk om de fijne kneepjes van hefboomwerking en risico's te inventariseren die gekoppeld zijn aan aandelenindexfutures (vind deze op NFAFutures.org.) Het is ook een goede plek om te onderzoeken welke potentiële brokers u overweegt om u te helpen beleggen in de aandelenindex futures. In dat proces zult u alle kosten in verband met futures-handel, eventuele klachten tegen de makelaar en zijn staat van dienst bij het genereren van schone en eerlijke beursindex toekomstige transacties willen controleren.
Overweeg ETF's : weet u niet zeker of u het alleen wilt doen? Overweeg beursindex verhandelde fondsen, die toegang bieden tot aandelenfutures, maar zonder het relatief hogere risico van stand-alone aandelenindex-voertuigen. Zo bieden de benchmark SPDR S & P 500 Fund (SPY) en de iShares Russell 2000 Index ETF (IWM) beide toegang tot aandelenindexfutures.
Praat met een expert
De afhaalmaaltijden? Als u gaat beleggen in aandelenindexfutures, moet u eerst een beleggingsadviseur of een andere ervaren financiële professional raadplegen voordat u deals afsluit.
U profiteert van een doorgewinterde, objectieve bron in de beleggingsindustrie die de risico's en voordelen van beleggen in aandelenindexfutures goed kan uitleggen - voordat u uw portefeuille op de tocht zet en mogelijk in gevaar brengt.