Maar tenzij u van plan bent om uw eigen microbrouwerij te openen, is het laden van de achterkant van uw vrachtwagen met zakken tarwe, gerst en hop de verkeerde manier om grondstoffen te kopen.
Er is een alternatief voor beleggen in grondstoffen zonder de ondergrondse taverne te worden.
Wat zijn commodity-ETF's?
Voer grondstoffen ETF's in - een eenvoudige manier om uw beleggingsstrategie te tonen aan de prijs en de prestaties van elke grondstof, zonder de grondstof zelf daadwerkelijk te bezitten. Commodity-ETF's bestaan uit bedrijfsaandelen die betrokken zijn bij de grondstof of ze bestaan uit futures en derivatencontracten om de prijs van de onderliggende grondstof of in sommige gevallen indices te volgen.
Een van de meer populaire commodity-ETF's is bijvoorbeeld GSG-het iShares S & P GSCI Commodity-Indexed Trust ETF. In het geval van dit specifieke fonds bezit u eigenlijk geen grondstoffen; de ETF bestaat uit futurescontracten voor verschillende grondstoffen zoals vee, industriële metalen en landbouwactiva. Dus je hebt blootstelling aan verschillende grondstoffen, maar je hebt geen vee in je achtertuin.
Zijn er veel verschillende soorten?
Ja. Er zijn ETF's met brede basisproducten die meerdere soorten grondstoffen in één fonds volgen, zoals de bovengenoemde GSG. Er zijn fondsen die een bepaalde grondstof volgen, zoals olie-ETF's, gouden ETF's en energie-ETF's. Er zijn zelfs subsectorale ETF's zoals ETF's op zonne-energie die dit specifieke type energie volgen .
Waarom u commodity-ETF's moet kopen
Een voordeel van commodity-ETF's is de eenvoud van de transacties. Als u in een commodity wilt beleggen, zou u individuele aankopen van commodity-futures moeten doen of in commodity-gerelateerde bedrijven moeten beleggen. Dan is er de beslissing van welke futures of bedrijven te kiezen. En zelfs als u besluit te beleggen in een grondstoffenindex, is het nog steeds de uitdaging om alle aandelen in de indexkorf te kopen om een bepaalde prijs te behalen. Commissies en complexiteiten maken het moeilijk om uw beleggingsdoelen te bereiken.
Maar in het geval van een commodity-ETF maakt u één transactie tegen één prijs en bespaart u op commissies. De commodity ETF is al van tevoren gebundeld. Met één transactie heeft u directe blootstelling aan de prijs en de prestaties van een bepaalde grondstof.
voordelen
Wanneer u grondstoffen ETF's in uw portefeuille opneemt, is de beste aantrekkingskracht de voordelen die zij creëren voor beleggers. Er worden geen vermogenswinstbelasting geheven tot de verkoop van de ETF, waardoor ETF's een belastingvoordeel hebben ten opzichte van andere beleggingsproducten zoals beleggingsfondsen .
Er is ook het voordeel van een eenvoudiger handel en lagere provisies en beheerskosten tussen de vele andere voordelen van ETF's .
Niet dat er geen nadelen zijn bij de handel in ETF's , maar als u begrijpt hoe ze werken, kunnen commodity ETF's een grote troef voor uw portefeuille zijn.
Trading Strategieën
- Als u een aantal goudinvesteringen in uw portefeuille wilt stabiliseren, kunt u met één transactie een gouden ETF verkopen en uw neerwaartse goudrisico helpen verminderen.
- U kunt ook een energie-ETF gebruiken om het neerwaartse risico in te dekken voor zowel industriële als buitenlandse investeringen . Als je veel energie op de lange termijn hebt, verkoop dan een energie-ETF om je neerwaartse risico in te dekken.
- Heeft u buitenlandse investeringen in een land waar steenkool een belangrijke bron van inkomsten is? Dit zou een nieuwe mogelijkheid zijn om een coal ETF te verkopen om de keerzijde te beschermen.
- Er is de mogelijkheid om een inverse commodity ETF te kopen die de prijs van een grondstoffenindex in de tegenovergestelde richting emuleert. Inverse ETF's zijn goed als u een grondstof wilt verkopen, maar geen korte ETF's kunt houden vanwege beperkingen in de marge of het account.
- Als u uw commodity-ETF-posities niet wilt sluiten, maar wel een kortetermijnpositie of -bescherming wilt, kan het handelen in ETF-opties een goede strategie zijn.
Hoe te beleggen
Voordat u commodity-ETF's verhandelt, moet u eerst voldoende onderzoek verrichten. Volg de prestaties van de prijs van verschillende grondstoffen (zoals kolen ) en zie hoe sommige van de belangrijkste commodity-ETF's (zoals KOL, die steenkool volgt) reageren op verschillende marktomstandigheden. Er is veel kritiek dat commodity-ETF's die bestaan uit futures-contracten veel moeite hebben met het volgen van volatiele grondstoffen. Zodra u echter een goed begrip hebt van de wisselwerking tussen grondstoffen en commodity-ETF's, kunt u beginnen door commodity ETF's en ETN's op te nemen in uw beleggingsarsenaal.