Wat is een omgekeerde ETF?
Een omgekeerd exchange traded fund wordt gecreëerd door gebruik te maken van verschillende activa en derivaten (zoals opties ) om winsten te creëren wanneer de onderliggende index in waarde daalt.
Kortom, het is een index-ETF die waarde krijgt wanneer de correlerende index daalt. De Short DOW 30 ETF (DOG) profiteert bijvoorbeeld wanneer de DJIA-index daalt.
voordelen
Naast de gebruikelijke voordelen van een ETF zoals gebruiksgemak, lagere kosten en belastingvoordelen , zijn er twee andere redenen waarom inverse ETF's goed zouden kunnen passen in uw portefeuille. Als u een account hebt dat geen kortingsvermogen toestaat, kunt u een omgekeerde ETF kopen en dezelfde investeringspositie innemen als een korte ETF of index.
Een ander voordeel van inverse ETF's is dat een belegger geen margerekening hoeft aan te houden zoals hij zou doen bij het kortsluiten van een belegging. Hoewel inverse ETF's zich gedragen als shortposities, koopt u feitelijk de fondsen.
nadelen
Een van de belangrijkste risico's van inverse ETF's is dat ze niet populair zijn. Hoewel er veel soorten ETF's zijn , is er geen enorme selectie van inverse ETF's. Dit kan op zijn beurt leiden tot een gebrek aan liquiditeit voor sommige inverse ETF's.
Waarom u een omgekeerde ETF moet kopen
Als u een neerwaarts risico hebt in een bepaalde index, sector of regio, kan het kopen van een omgekeerde ETF helpen die blootstelling in uw portefeuille af te dekken.
Een andere reden om inverse ETF's in uw beleggingsstrategie te betrekken, is het verkrijgen van een neerwaartse blootstelling op de markt. Als je uitgebreide onderzoek leidt tot een bearish sentiment, zal de aankoop van een inverse ETF helpen die strategie te implementeren zonder de gebruikelijke risico's die gepaard gaan met een blote shortpositie.
Wanneer u een inverse ETF koopt, is uw risico beperkt tot de prijs die voor het fonds wordt betaald. Wanneer je een asset ontkleedt, is je opwaarts risico theoretisch onbeperkt.
Omgekeerde ETF's te overwegen
Als u een bepaald portefeuillerisico wilt afdekken of een bearish opinie van een bepaalde marktindex wilt hebben, zijn hier enkele ETF's met omgekeerde index die u moet overwegen voor uw portefeuille.
- Korte S & P 500 (SH) - Volgt omgekeerd de S & P 500-index
- Short Russell 2000 (RWM) - Volgt omgekeerd de Russell 2000-index
Als u risico hebt in een bepaalde marktsector of een negatief sentiment hebt ten opzichte van een bepaalde sector, zijn hier enkele andere inverse ETF's om naar te kijken.
- UltraShort Financials (SKF) - Volgt omgekeerd de Dow Jones US Financial Index
- UltrShort Industrials (SIJ) - Volgt omgekeerd de Dow Jones US Industrials-index
- UltraShort Real Estate (SRS) - Volgt omgekeerd de Dow Jones US Real Estate Index
Er zijn zelfs omgekeerde ETF's voor bepaalde landen en regio- indexen. Hier zijn enkele om in de gaten te houden.
- UltraShort MSCI Japan (EWV) - Volgt omgekeerd de MSCI Japan-index
- UltraShort FTSE / Xinhua China 25 (FXP) - Volgt de FTSE / Xinhua China 25-index omgekeerd
Niet genoeg voor jou? Dan wil je misschien de volledige lijst van inverse ETF's bekijken ...
Lijst van omgekeerde ETF's en ETN's
Aan de slag
Inverse ETF's kunnen een krachtig hulpmiddel zijn in uw beleggingsstrategie, maar zorg ervoor dat u due diligence uitvoert voordat u transacties uitvoert. Overweeg zowel de voor- als nadelen en bekijk de prestaties van sommige omgekeerde ETF's voordat u aan de slag gaat . Als u denkt dat u er klaar voor bent, raad ik u aan een financiële professional of uw makelaar te raadplegen om eventuele vragen of zorgen te beantwoorden. Onderzoek is de belangrijkste grondstof in ETF Investing.