Krijg exposure naar bepaalde sectoren met een Industry ETF
Wat is een branche-ETF?
Een industrie-ETF volgt een industrie-index. Het doel van de ETF is om de prestaties van de correlerende branche-index na te bootsen, maar niet beter te laten zijn. Een Industry ETF bestaat meestal uit dezelfde effecten als de correlating index. In plaats van individuele aandelen te kopen om aan een indexmand te voldoen, is het echter één blokhandel. Vanwege dit verschil kan de samenstelling van de ETF verschillen van de samenstelling van een indexmand, maar de toewijzing van de activa in een ETF moet vergelijkbaar genoeg zijn om overeen te komen met de prestaties van de index die wordt bijgehouden.
Wat is het voordeel van een industriële ETF over een industrie-index?
Wanneer u een indexmand verhandelt, kunnen er een paar problemen zijn. Het proberen van een bepaalde prijs is geen eenvoudige taak, omdat je meerdere producten verhandelt. Voorraden bewegen, soms in de verkeerde richting. Als u een limietorder gebruikt, moet u mogelijk wachten om alle aandelen in de mand te krijgen.
Als u een marktorder gebruikt, kan de marktprijs hoger of lager zijn dan verwacht. Door de handel in meerdere effecten per mand zijn de commissies ook iets hoger bij het handelen in indexen.
Veel van deze problemen kunnen worden weggenomen door een ETF uit de sector te verhandelen. Aangezien een ETF één enkel product is, kunt u het met één transactie kopen of verkopen.
Dat maakt het gemakkelijker om een richtprijs te verkrijgen en de provisies te drukken.
Wat is het voordeel van een branche-index voor een ETF uit de branche?
Als u indexopties verhandelt, is een branche-ETF niet de perfecte hedge. Hoewel het in sommige gevallen kan worden gebruikt om risico's te compenseren, zijn de prijzen van indexopties gebaseerd op de indexkorf en niet op de ETF. Ook clearingfirma's zullen uw portefeuille niet afdekken als de tegenmaatregel een ETF is en niet de indexkorf. Als u een ETF als een hedge gebruikt, moet u mogelijk meer geld op uw account houden om het risico te compenseren.
Indexmanden hebben de neiging te veranderen. Soms is het het aantal aandelen van bepaalde aandelen in een mand, soms zijn het de werkelijke aandelen zelf. Dus als u een indexkorf gebruikt als een afdekking voor derivaten, kunt u het aantal aandelen in uw mandrekening eenvoudig aanpassen om de prijzen te bepalen. Met een ETF heb je die vrijheid niet. U bent overgeleverd aan de emittent van de ETF om de nodige aanpassingen te doen. In sommige gevallen kunt u de aanpassing wellicht zelf uitvoeren, maar dat vereist meer handel, meer provisielasten en kan dingen verwarrend maken voor uw portfolio.
Sommige ETF's vermelden echter opties, dus een belegger heeft de keuze uit de optie-index voor de handelsindustrie of ETF-opties in de sector in bepaalde sectoren.
Waarom moet ik branche-ETF's opnemen in mijn portfolio?
Als u een belegger bent die op zoek is naar exposure naar een bepaalde sector (bearish of bullish), dan kunt u die sector met slechts één enkele transactie spelen. U kunt ETF kopen en verkopen en in de industrie. Is olie te hoog? Verkoop een olie-ETF . Zal woningbouw veranderen? Koop ITB, een ETF voor thuisconstructies. Met één transactie kan een belegger een gevestigd belang hebben in een bepaalde marktsector.
Een andere reden om een ETF uit de industrie te kopen of verkopen, is om het risico af te dekken. Misschien heeft uw portefeuille een hoog percentage farmaceutische voorraden en maakt het huidige economische klimaat u zorgen. Een mogelijke oplossing zou zijn om uw positie af te dekken door het IHE, een pharma ETF, te verkopen.
Voordat u uw tussenpersoon belt om een ETF uit de industrie te verhandelen, is het van groot belang grondig onderzoek en analyse uit te voeren.
Een goede plek om te beginnen is door naar enkele van de belangrijkste industriële ETF's te kijken en te kijken hoe ze presteren. Of als u een bepaalde sector in gedachten heeft voor uw beleggingsstrategie , bekijk dan de indexen en ETF's voor die sector.