Hoe en waarom korte ETF's te krijgen
Wanneer de markt worstelt, houden veel beleggers hun investeringsstrategie op en bellen hun makelaars met slechts drie dingen in het achterhoofd, "Verkopen, verkopen, verkopen!". Zorg er echter voor dat u, net als met elke goede investering, voordat u de markt kortsluit, doen om de juiste redenen.
01 Afdekking risico op neerwaartse portefeuille
Als u een aanzienlijke portefeuille heeft en een aantal voordelen wilt verzilveren of uw nadeel wilt beschermen, is de verkoop van een ETF in de markt misschien de beste keuze. Door een markt-ETF te verkopen, dekt u het risico van uw gediversifieerde activa af. Als de markt blijft worstelen, behaalt u uw short ETF- positie om een deel van de verliezen voor uw individuele effecten te compenseren.
02 Afdekking risico op neerwaartse sector
Als uw portefeuille meer sectoraal is of sterk gericht is op een bepaalde sector of grondstof, kan de verkoop van een ETF in de industrie of een commodity ETF een goede strategie zijn. In plaats van een ETF in de markt te shorten, geeft de ETF uit de industrie of grondstoffen u een meer gerichte neerwaartse afdekking. Als u bijvoorbeeld veel olie-assets bezit, kan de verkoop van de OIH of USO helpen verliezen te compenseren met winst op de korte positie van de olie-ETF .
03 Hedging Foreign Risk
De Verenigde Staten zijn niet het enige land met economische onrust. Als uw portefeuille blootstelling heeft aan regionaal risico (oorlog, hongersnood, politiek, enz.), Kan het shorten van een ETF van een land de bescherming bieden die u nodig hebt tegen onvoorspelbare gebeurtenissen. Een perfect voorbeeld is misschien te kort voor de nieuwe Colombiaanse ETF als u investeringen hebt gerelateerd aan die regio.
U kunt ook alternatieve strategieën voor het afdekken van buitenlandse risico's overwegen door ETF's in vreemde valuta te verkopen of zelfs een ETF voor internationale obligaties.
04 Hedging Derivatives
Of u nu ETF, Index of zelfs aandelenopties verhandelt, u kunt longderivaatposities hedgen met de verkoop van een ETF. Als u bijvoorbeeld lange OSX-callopties (Oil Services Index) hebt, kan de verkoop van de OIH (Oil ETF die de OSX bijhoudt) een deel van uw neerwaartse risico's compenseren. Afhankelijk van de toewijzing van opties in uw portefeuille, kan bescherming worden gevonden door het correleren van exchange traded funds.
05 Verdieping van de blootstelling verkrijgen
Het kortsluiten van een belegging is een geavanceerde strategie vanwege de aard van het risico. In het huidige economische klimaat moet het echter worden overwogen. Als een investeerder na grondige analyse een of andere keerzijde blootstelling in een bepaalde markt, sector of regio verlangt, kan het korten van een ETF een succesvolle handelsstrategie zijn . Door een ETF te verkopen om dit doel te bereiken, verkrijgt een korte verkoper niet alleen zijn gewenste neerwaartse blootstelling, maar plukt hij ook de voordelen van ETF's .
06 Een positie afsluiten
Hoewel dit de meest voor de hand liggende reden is om een ETF te verkopen, moet dit nog worden vermeld. Als u van mening bent dat u winst wilt vastleggen of een huidige lange ETF-positie wilt innemen, dan is het ook mogelijk om een ETF te verkopen om die positie te sluiten. Vanwege de structuur van ETF's zijn er belastingvoordelen bij de verkoop van ETF's, dus zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u de laatste transactie uitvoert.
Er zijn twee kanten aan elke transactie. En hoewel de "buy-side" een erg populair gespreksonderwerp is, zijn er ook mensen die ETF's verkopen. Zolang er een goede reden en een sterke analyse is, kan de verkoop van een ETF u helpen uw beleggingsportefeuille en -strategie te voltooien. Nog een wapen in je arsenaal.