ETF-handelsstrategieën voor elke belegger

by Mark Kennedy

Je hebt misschien gehoord van ETF's en sommigen van jullie hebben ze zelfs in je portefeuilles, maar niet veel beleggers zijn op de hoogte van de diverse ETF-handelsstrategieën die deze activa te bieden hebben. Echter, na het lezen van de ETF-handelsstrategieën hieronder vermeld, zult u een veel slimmere handelaar zijn en meer wapens hebben in uw beleggingsarsenaal.

01 Investeer in de markt met ETF's

Net als bij een index kunt u ETF's gebruiken om te beleggen in de aandelenmarkt of zelfs marktvolatiliteit te spelen. Er zijn ETF's voor de NASDAQ zoals de QQQQ's. Er zijn ETF's voor de S & P zoals de vele SPDR's. Er is een Dow Jones ETF (DIA). En voor degenen die het marktvolume willen verhandelen, zijn er nogal wat ETF's en ETN's die de CBOE Volatility Index (VIX) volgen

En je hoeft niet te stoppen met die markten, er zijn veel meer markten die wachten op kopers en verkopers, en er zijn evenveel markt-ETF's die ze volgen.

02 Gebruik ETF's om blootstelling aan een industrie te verkrijgen

Misschien wilt u niet zoveel in een markt investeren als een bepaalde branche. Denkt u dat het produceren van schone steenkool de volgende "groene" vooruitgang is? Misschien is een ETF voor kolenmijnen de juiste keuze . Of het nu gaat om financiën, defensie of zelfs technologie, het is veel gemakkelijker om een ETF uit de sector te kopen dan om de markt in sectoraandelen te willen afsluiten.

Industry ETF's, perfect voor het volgen van sectoren

03 Investeer in grondstoffen zonder te investeren in grondstoffen

Laten we eerlijk zijn; je hebt geen plaats in je kelder voor een vat olie , een kist met goud en wat vee (of misschien doe je dat). U hebt echter wel ruimte in uw portefeuille voor commodity-ETF's. Zonder vee in te slaan, kunt u een grondstoffen-ETF kopen en hebt u direct exposure naar de grondstoffenmarkt. Het is een veel eenvoudigere transactie en u hoeft het niet water te geven.

04 Buitenlandse ETF's geven u toegang tot internationale markten

Buitenlands beleggen kan ingewikkeld worden. Valuta-aanpassingen, buitenlandse belastingwetten en alleen algemene buitenlandse uitdagingen. Er zijn echter ETF's die internationaal beleggen veel gemakkelijker maken. ETF's in de buitenlandse markt, fondsen die op de nationale valuta zijn gebaseerd, ETF's uit opkomende markten , brede buitenlandse fondsen en zelfs ETF's dan individuele landen zoals Brazilië en China volgen . Er is geen reden meer om bang te zijn om te beleggen buiten de VS of welk land dan ook. De wereld is jouw ETF.

05 Bond ETF's zijn de gave die blijft geven

Obligaties ETF's zijn iets aantrekkelijker dan de meeste investeringen, omdat ze niet alleen op secundaire markten handelen, maar ze ook een inkomstenstroom in uw portefeuille kunnen creëren.

Obligatiebeleggen kan in het algemeen moeilijk zijn. Kortingspercentages, standaardrisico, duur. Een obligatie-ETF kan echter een deel van die complexiteit verlichten door investeerders een voorverpakt actief te geven dat direct toegang geeft tot de obligatiemarkt.

06 Hoe zit het met ETN's?

Er zijn varianten van ETF's bekend als ETN's; ruilen verhandelde bankbiljetten. ETN's zijn activa uitgegeven door een grote bank als senior schuldbewijzen - in tegenstelling tot ETF's die bestaan uit effecten zoals grondstoffen, valuta's, futures, termijncontracten en opties.

Wanneer u een ETN koopt, koopt u een schuldbestanddeel dat vergelijkbaar is met een obligatie, maar de voorwaarden van het schuldcontract worden bepaald door de structuur van het biljet. ETN's worden ondersteund door een bank met een hoge kredietwaardigheid, dus het zijn behoorlijk veilige producten. ETN's zijn echter niet zonder kredietrisico, alleen een lager niveau.

Wat is het verschil tussen een ETN en een ETF?

07 Speel de valutamarkt met ETF's

Bond ETF's en ETN's zijn twee manieren om de rentemarkt te spelen, maar als het gaat om buitenlandse handel in rentevoeten, kijk dan niet verder dan valuta-ETF's. Of u nu wilt beleggen in een breed valutavastgoed, een regionale valuta zoals Europa, of zelfs in een valuta van een individueel land, ETF's hebben u gedekt ... letterlijk. Valuta-ETF's zijn een prima manier om buitenlandse risico's af te dekken, buitenlandse rentetarieven te spelen of gewoon in buitenlandse valuta te beleggen.

08 ETF's aan de negatieve kant spelen

Voor elke koophandel is er een verkoophandel aan de andere kant. De meeste mensen associëren beleggen met kopen, maar dat is slechts 50% van elke transactie. Het is dus logisch dat er ETF's zijn die specifiek zijn gemaakt voor bearish investeerders.

Nadeel creëren is mogelijk door een ETF te verkopen, maar wat als ik je vertel dat je een ETF kunt kopen en toch een tekort kunt krijgen? Het is waar en het wordt een omgekeerde ETF genoemd. Perfect voor beleggers die beperkingen hebben op verkopen, maar kort willen worden; ze kunnen een inverse ETF kopen.

09 Afdekkingsrisico met ETF's

Opnieuw komen we terug op "investeren betekent kopen." Maar een groot deel van beleggen is ook beschermen tegen risico's. Dat is waar ETF's kunnen helpen. Heeft u een grote gediversifieerde portefeuille die wint wanneer de markt stijgt? Bescherm het nadeel door een ETF in de markt te verkopen. Een tekort aan olievoorraden? Koop een olie-ETF om je opwaartse blootstelling te beschermen. Lang een index ? Bescherm uw positie door een onderliggende ETF te verkopen.

10 hedge-indexen met ETF's

Ik zinspeelde hierop, maar ETF's zijn een prima manier om indexposities te beschermen. Als u lang een bepaalde index bent, kunt u een tegenpartij maken om uw risico te beschermen. Sommige indices hebben meerdere ETF's die het volgen, dus de kansen kunnen groot zijn als het gaat om het indekken van uw indexrisico. Ruil een ETF om een deel van of al uw indexposities te beschermen of in sommige gevallen een vergelijkbare indexpositie in te stellen door in plaats daarvan een ETF te gebruiken. Uiteindelijk zijn ze daarom gemaakt.

11 Verken uw opties met ETF-opties

Er zijn veel manieren om ETF-opties te gebruiken. Je kunt ze gebruiken om ETF's af te dekken (en omgekeerd) of zelfs de correlerende index. ETF-oproepen kunnen geweldige troeven zijn om een positieve exposure te krijgen zonder veel geld vast te leggen, en putten zijn ook een manier om short te raken. U kunt zelfs geavanceerde ETF-optiestrategieën gebruiken om een volatiliteitspositie in te nemen of alleen voor marktwaarde te handelen. Als er een ETF is met opties, dan hebt u ... opties.

12 Speel verdiensten Seizoen met ETF's

Ten minste vier keer per jaar moet je je voorbereiden op het winstseizoen. ETF's kunnen helpen met dat spelplan. Of u nu ETF's gebruikt om lang een veelbelovende sector te worden, u te beschermen tegen winstverschillen, of winstvolatiliteit te spelen met ETF-opties, er is een winststrategie voor u. Als u winstaankondigingen opdoet op uw effecten, is dit het inkomstenseizoen voor ETF's.

13 ETF's in plaats van beleggingsfondsen?

Ik zeg dit vaak. Elke investering is anders en moet van geval tot geval worden beoordeeld. Er zijn echter enkele sterke argumenten dat ETF's veel voordelen hebben ten opzichte van beleggingsfondsen. Als je het niet zeker weet, kijk dan zelf ...

14 Ruil-ETF's die passen in uw beleggingstijl

Heeft u de voorkeur voor large-cap effecten? Investeer je graag in waardeaandelen? Hoe dan ook, er is een ETF voor jou. Of het nu gaat om groei, waarde of blend, of zelfs grote, middelgrote of small-cap, er is een ETF die past bij uw strategie. Het is belangrijk om comfortabel te zijn met uw portfolio en ETF's in stijl zijn slechts een aanwinst voor uw beleggingstijl.

Er zijn veel beleggers die nieuw zijn voor ETF's, dus dit is een perfecte manier om te zien of een van deze 14 ETF-handelsstrategieën geschikt kan zijn voor een portefeuille. Geen enkele asset zal perfect zijn. Er kan echter een zeer sterke zaak worden gemaakt voor het opnemen van op de beurs verhandelde fondsen in uw beleggingsstrategie en niet om een heleboel redenen om dat niet te doen.