Diversifieer uw portefeuille met ETF's aan de frontier en opkomende markten
In dit artikel zullen we kijken naar grens- en opkomende markten, wat hen zo aantrekkelijk maakt voor beleggers, en een aantal manieren om gemakkelijk exposure te krijgen naar de beleggingscategorieën.
Wat zijn Frontier en opkomende markten?
Opkomende markten is een term die in de jaren tachtig werd gebruikt om landen te vertegenwoordigen die van ontwikkelings- naar ontwikkelde status overgaan. Hoewel de term vaak door beleggers wordt gebruikt, bestaat er geen universeel aanvaarde definitie van opkomende markten. In plaats daarvan kunnen beleggers overal opkomende markten vinden, van acroniemen zoals BRIC's tot indices die zijn samengesteld door bedrijven als S & P of FTSE.
Toen de opkomende markteconomieën begonnen te rijpen, werd de term frontier-markten gebruikt om investeerbare landen met lagere marktkapitalisaties en liquiditeit te vertegenwoordigen. Deze landen worden algemeen beschouwd als de opkomende opkomende markten, maar zijn wat risicovoller voor beleggers in termen van politiek risico , volwassenheid van de markt en transparantie.
Frontier Market ETF's: Investeer in de laatste grens
Grensmarkten zijn risicovollere beleggingen die over het algemeen een hoog potentieel rendement bieden in ruil voor het nemen van het extra risico.
Hoewel de grensmarkten niet precies zijn gedefinieerd, zijn er verschillende populaire indices die lijsten met landen bevatten. De FTSE Country Classification Lists en de MSCI Frontier Market Indices zijn bijvoorbeeld beide populaire opties voor beleggers die op zoek zijn naar kansen.
Over het algemeen zijn grensmarkten ideaal voor jongere beleggers die van plan zijn om over een lange tijdshorizon geld in het spel te houden.
Het langetermijnpotentieel van frontiermarkten is groter vanwege hun kleinere omvang (het is gemakkelijker om $ 100 dan $ 1 miljoen te verdubbelen) en demografische trends (jongere arbeidskrachten). Maar er zijn ook veel kortetermijnrisico's, variërend van geopolitieke instabiliteit tot liquiditeitsrisico.
Sommige populaire ETF's in de frontiermarkt omvatten:
- Guggenheim Frontier Markets ETF (NYSE: FRN)
- Marktvectoren Golfstaten ETF (NYSE: MES)
- WisdomTree Middle East Dividend Fund (NYSE: GULF)
- SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (NYSE: GAF)
Emerging Market ETF's: diversifiëren op de veilige manier
Opkomende markten vormen een enigszins veiligere belegging dan grensmarkten en bieden vergelijkbare rendementen. Net als frontiermarkten worden opkomende markten niet precies gedefinieerd door een specifieke index, maar er zijn verschillende populaire indices die door beleggers worden gebruikt. Deze indices omvatten de FTSE Emerging Markets en de MSCI Emerging Markets-indices.
Opkomende markten zijn relatief stabiel in vergelijking met grensmarkten. Maar ze dragen wel meer risico dan ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten. Bijgevolg zijn beleggers met een middellange tot langetermijnvooruitzichten over het algemeen het best af met inbegrip van dit soort beleggingen in hun portefeuilles. Oudere beleggers willen misschien vasthouden aan wereldwijd of meer divers fondsen gericht op ontwikkelde landen.
Enkele populaire ETF's in opkomende markten zijn:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS Opkomende markten 50 ADR-index ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
Alternatieven voor Frontier & Emerging Market ETF's
Grensmarkt en ETF's in opkomende markten zijn over het algemeen de beste gok voor het verkrijgen van blootstelling aan deze markten vanwege hun diversiteit en liquiditeit in vergelijking met individuele aandelen. Maar er zijn verschillende andere opties beschikbaar voor beleggers, afhankelijk van hun doelstellingen.
Beleggers die op zoek zijn naar meer specifieke kansen kunnen ook overwegen om American Depository Receipts ("ADR's") te kopen. Dit zijn effecten die zijn genoteerd aan Amerikaanse beurzen, zoals de NASDAQ of NYSE, die een buitenlandse aandelenhandel volgen op een buitenlandse valuta. Hierdoor kunnen beleggers zich richten op specifieke bedrijven in specifieke markten, maar ze zijn gemiddeld aanzienlijk minder liquide dan ETF's.
Beleggers die op zoek zijn naar meer diversificatie - zoals oudere beleggers met een kortere tijdshorizon - kunnen ook ETF's uit de hele wereld overwegen die een bescheiden blootstelling aan de grens- en opkomende markten hebben ingebouwd. Sommige populaire ETF's uit de hele wereld omvatten iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) en het Vanguard Total World Stock Index Fund (NYSE: VT).
Belangrijke punten om te onthouden
- Frontier- en opkomende markten bieden beleggers hogere potentiële rendementen, maar ze brengen ook meer risico met zich mee dan ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten. Deze kenmerken maken ze ideaal voor beleggers met een middellange tot lange termijnhorizon.
- Er bestaat geen enkele definitie van een grensmarkt of opkomende markt, maar in plaats daarvan zijn er verschillende indices. Veel van deze indices hebben ETF's die beleggers een snelle manier bieden om te diversifiëren in deze snelgroeiende markten.
- Beleggers die op zoek zijn naar een specifiekere blootstelling of een bredere blootstelling hebben verschillende alternatieven voor ETF's, variërend van ADR's tot wereldwijde fondsen.