In deze zelfstudie leren Microsoft Money-gebruikers die willen overschakelen naar Quicken hoe ze financiële gegevens kunnen converteren naar een indeling die bruikbaar is voor Quicken. Het converteren van gegevens van Money naar Quicken is een proces in meerdere stappen dat na de gegevensconversie enigszins moet worden aangepast en helaas kunnen niet alle gegevens worden geconverteerd.
Een alternatief voor het importeren van Microsoft Money-gegevens in Quicken is om eerst uw financiële rekeningen in Quicken aan te maken en vervolgens transacties in te voeren of te downloaden. Als u deze procedure volgt, krijgt u waarschijnlijk pas drie maanden aan transacties van financiële instellingen en moet u accounts in Money en Quicken verzoenen om ervoor te zorgen dat er geen transacties zijn weggelaten. Deze methode duurt iets langer, maar heeft voor sommige gebruikers de voorkeur boven de volgende methode.
Voordat u Microsoft Money-gegevens importeert in Quicken:
- Zorg dat je genoeg tijd hebt en niet gehaast bent.
- Plan tijd na de gegevensconversie om budgetten, leningrekeningen en andere items toe te voegen of aan te passen.
- Verwijder in Microsoft Money dubbele, verkeerd gespelde namen in de lijst met begunstigden.
- Verwijder ongebruikte categorieën uit de categorielijst.
- Accountnamen mogen niet meer dan 40 tekens bevatten in Quicken. Controleer uw accounts en als ze langer zijn, wijzigt u de naam van het account.
- Noteer facturen op de kalender, want u moet deze opnieuw invoeren in de Quicken-kalender
- Verzamel alle accounts in geld.
- Houd er rekening mee dat Quicken waarschijnlijk transacties van al uw financiële instellingen zal downloaden.
01 Hernoemen geldrekeningen en maak een back-up
Als u in Quicken een gegevensbestand hebt gemaakt met transacties die u niet met de Money-gegevens wilt combineren, maakt u een nieuw Quicken-gegevensbestand om naar te importeren.
- Open Quicken
- Klik op Bestand, Nieuw, Nieuw Quicken-bestand.
- Geef het bestand een naam.
- Sluit Quicken
- Gebruik dit bestand wanneer u de gegevens converteert. Aangezien Quicken wordt geopend met behulp van het gegevensbestand dat het laatst is gebruikt, moet u helemaal klaar zijn.
02 Download Money Plus Sunset Deluxe
Als u de meest recente versie van Money niet hebt gebruikt, die gratis is (maar sommige functies zijn uitgeschakeld), vindt u de link om het ongeveer halverwege de pagina in dit artikel over Microsoft Money Plus Sunset Deluxe te downloaden.
Download en installeer de software en laat deze uw gegevens converteren van de eerdere versie van Money die u hebt gebruikt.
03 Open Quicken, Convert en Import
- Als u Quicken gebruikt, importeer dan geen MS Money-gegevens in uw huidige Quicken-gegevensbestand. Start een nieuw bestand. Dit is het bestand dat u gaat gebruiken wanneer u de gegevens converteert en importeert vanuit Money.
- Klik op Bestand, Bestand importeren en Microsoft Money-bestand. Er verschijnt een venster met daarin uw geldgegevensbestand. Als dit het geval is, dubbelklik dan op uw Money-bestand en start de conversie. Als uw geldgegevensbestand niet in het pop-upvenster staat, moet u naar de locatie navigeren waar dit bestand is opgeslagen en dit selecteren.
Als je nog geen transacties hebt ingevoerd in Quicken
Als je Quicken hebt geïnstalleerd en het installatieproces hebt doorlopen en een nieuw gegevensbestand hebt genoemd, maar je hebt geen transacties ingevoerd, kun je deze procedure gebruiken. Als je Quicken nog niet hebt geïnstalleerd, doe dit dan nu en volg deze stappen:
- Open Quicken. U krijgt opties voor het starten van een nieuw bestand, het openen van een Quicken-gegevensbestand of het importeren van gegevens van Microsoft Money (als u dit niet ziet, raadpleegt u de procedure voor degenen die Quicken al gebruiken). Selecteer de optie voor het importeren van geldgegevens.
- Quicken vindt uw .money-gegevensbestand en begint te converteren. Als u meerdere Money-gegevensbestanden hebt die u wilt converteren, volgt u de stappen voor Already Installed Quicken hierboven voor de overige gegevensbestanden.
- Terwijl het bestand wordt geconverteerd, ziet u mogelijk een of meer foutberichten over accountnamen, memo's van begunstigden of andere dingen die worden afgekapt, hoewel u dit niet zou moeten doen als u de vorige stappen in deze zelfstudie hebt gevolgd. Quicken zal een beoordelingslogboek aanbieden als er problemen zijn met de gegevensconversie. Lees het om te zien of u een categorie- of accountnaam moet corrigeren. U kunt ook naar het beoordelingslogboek gaan door op Bestand, Logbestanden, Microsoft Money File Import-resultaten te klikken.
- Nadat de conversie is voltooid, ziet u Lees Volgende stappen. Klik hier op en lees de gegeven instructies.
- Zodra u het venster Volgende stappen sluit, wordt uw geconverteerde bestand geopend.
Nadat Quicken Data Converter op Microsoft Money-gegevens is uitgevoerd, wordt Quicken geopend en wordt u gevraagd om de gegevens bij te werken naar de meest recente versie. Ga je gang en update de gegevens.
Uw Microsoft Money-gegevens worden nu geïmporteerd in een Quicken-gegevensbestand. U moet een aantal aanpassingen en toevoegingen doorvoeren aangezien de Data Converter niet alle kenmerken van Microsoft Money-accounts kan converteren.
Klik op Help, Quicken Help, New to Quicken voor meer informatie over het gebruik van Quicken. Quicken is niet moeilijk te gebruiken, maar veel functies worden anders behandeld dan in Microsoft Money.
Als u problemen ondervindt met uw Money to Quicken-gegevensconversie, raadpleegt u de Quicken-ondersteuningspagina.