Meer informatie over het exporteren of downloaden van transacties van uw bank, kredietvereniging, makelaarskantoor of een andere financiële instelling. De afbeeldingen in deze korte tutorial zijn afkomstig van rekeningen bij JP Morgan Chase en Discover, maar u kunt de informatie gebruiken als een gids voor het exporteren van online transacties van financiële rekeningen van bijna elke financiële instelling.
01 Meld u aan en kies uw account
Log eerst in op de website van uw financiële instelling. Klik vervolgens op het account waarvan u transacties wilt exporteren of downloaden.
De meeste financiële instellingen laten u een volledige verklaring exporteren of de transacties die zijn verrekend sinds uw laatste download. Als u echter geen volledige verklaring wilt downloaden, klikt u gewoon op de transactie waarin u geïnteresseerd bent. Als dat niet mogelijk is, zoekt u een vergelijkbare optie voor uw account.
02 Zoek de downloadkoppeling en selecteer opties
Zoek naar een koppeling of knop waarmee u activiteiten kunt downloaden. De link kan zich aan de linker- of rechterkant of aan de boven- of onderkant van de pagina bevinden.
Als u de optie hebt om het datumbereik te selecteren dat u wilt exporteren, selecteert u de begin- en einddatums voor de transacties die u wilt downloaden.
Selecteer ten slotte de software-indeling of het bestandstype dat u wilt exporteren. Dit is meestal te vinden in een vervolgkeuzemenu of een vergelijkbare selectielijst.
03 Transacties exporteren en downloaden
Als u de optie hebt om een locatie te selecteren waar u het bestand wilt opslaan, gebruikt u de map die is gemarkeerd voor dat type bestand of slaat u het op uw bureaublad op. Nadat het gedownloade bestand in uw financiële software is geïmporteerd, moet u het exportbestand verwijderen. Uw browser heeft waarschijnlijk een standaardlocatie waar het bestanden naar opslaat. Meestal staat dit in een map met de naam Downloaden, maar controleer je browseropties om de locatie te verifiëren.
Klik op de knop Downloaden, laat de geëxporteerde gegevens opslaan en u hebt met succes transacties geëxporteerd en gedownload voor gebruik in uw personal finance-software. Nu moet u de gegevens importeren in uw software. Als een zelfstudie voor het importeren van gegevens in uw financiële software hieronder niet wordt vermeld, zoek dan in de Help-optie van de software (meestal bovenaan) om te leren hoe u gegevens importeert.