Stappen voor het instellen van in het openbaar opgeslagen ontvangers in Quicken

Voer het invoeren van financiële transacties sneller in

Wanneer Quicken transacties downloadt, "raadt" het wat de bestedingscategorieën moeten zijn als u niet beschikt over een of meer categorieën die zijn ingesteld voor een begunstigde. Door onthouden ontvangers in te stellen, kunt u handmatig transacties sneller invoeren en ervoor zorgen dat de juiste categorieën worden gekoppeld aan gedownloade transacties .

Stel de gehonoreerde begunstigden in in Quicken

1. Open de lijst met onthulde ontvangers in Quicken: druk op Ctrl + T of klik op Cashflow, lijst met goedgekeurde begunstigden.

1. Klik linksonderaan of bovenaan de lijst met goedgekeurde begunstigden op Nieuw. Het venster Create Memorized Payee wordt geopend.
2. Gebruik de vervolgkeuzelijst naast Type transactie om het type transactie in te voeren dat u normaal gesproken bij de begunstigde zou hebben, bijvoorbeeld een storting of een betaling.
3. Voer de naam van de begunstigde in.
4. Gebruik de vervolgkeuzelijst naast Categorie om de categorie of categorieën te kiezen die u waarschijnlijk voor deze begunstigde zou gebruiken. Als de begunstigde bijvoorbeeld een benzinestation is, kunt u meestal de categorie 'Auto' gebruiken. Als de begunstigde een warenhuis is, wilt u mogelijk meerdere categorieën selecteren die u normaal gesproken zou gebruiken wanneer u daar winkelt.
5. U hoeft geen bedrag in te voeren om de Memorized Payee te maken, maar dit is handig als u gewoonlijk hetzelfde bedrag uitgeeft voor transacties met die begunstigde.
6. Klik op het selectievakje Gewist als u transacties van deze begunstigde automatisch wilt laten verwijderen met een gewiste status.

1. Klik OK.

Onthoud Payees met Quicken QuickFill

Als u Quicken liever voor u laat onthouden terwijl u Quicken gebruikt, gebruikt u Quicken QuickFill. Met de lijst met geautoriseerde ontvangers in Quicken kunt u veelgebruikte informatie over begunstigden bewaren, zoals categorieën, bedragen en memo's, om te voorkomen dat u deze bij elke transactie invoert.

Het is handig om Quicken in te stellen om begunstigden automatisch te onthouden terwijl u de software gebruikt. Maximaal 2.000 begunstigden kunnen worden onthouden, meer dan u waarschijnlijk ooit nodig zult hebben. Quickfill-voorkeuren bieden gegevensinvoer en automatische updatemogelijkheden in Quicken. U kunt QuickFill-opties voor afzonderlijke transacties opheffen wanneer u dat wilt.

Zie de tutorial voor het instellen van Quicken QuickFill-voorkeuren om begunstigden automatisch te onthouden voor meer informatie.