Het opzetten van beleggingsrekeningen in Microsoft Money kan verwarrend zijn, aangezien Microsoft het gratis Microsoft Money Plus Deluxe uitbrengt, is de meest recente versie van de software en een vervanging voor alle vorige versies. Er is geen ondersteuning meer voor op internet gebaseerde services in welke versie van MS Money dan ook, maar de hulpprogramma's die deze services gebruiken, zijn in de software achtergelaten.
01 Tutorial: beleggingsrekeningen en portfolio's instellen in Microsoft Money Plus
U hebt het laatste rekeningoverzicht nodig voor elk account dat u in Microsoft Money wilt aanmaken. U moet ten minste balansinformatie van deze verklaringen ontvangen.
U kunt beleggingsrekeningen openen in Microsoft Money Sunset Deluxe door te klikken op Investeren in de buurt van de bovenkant van de pagina of door te klikken op Investing Home in de navigatiebalk links. Het startscherm van beleggen in Microsoft Money opent voor een webpagina van MSN Money die is ingebed in de software. Om uw portefeuilles vanaf hier te beheren, klikt u op portfolio manager, die u vindt op het tabblad Investeren op de MSN Money- pagina.
U kunt ook naar de linker blauwe navigatiebalk op het startscherm in Microsoft Money gaan en klikken op Portfolio Manager onder Investing Home.
02 Beleggingsaccounts instellen in Portfolio Manager
Een nieuw beleggingsaccount instellen
Gebruik beleggingsrekeningen in Microsoft Money Plus Sunset Deluxe om individuele beleggingen bij te houden, zoals aandelen, obligaties, onderwijs-IRA's, beleggingsfondsen , cd's of Amerikaanse spaarbrieven. Elke individuele beleggingsrekening in Microsoft Money bevat een verzameling van uw individuele beleggingstransacties.
Hier is een voorbeeld: u hebt een makelaarsrekening bij Fidelity en die u hebt gebruikt om aandelen te kopen in Microsoft en WalMart. U moet een rekening in Microsoft Money Plus instellen om Fidelity te vertegenwoordigen, waarna u eventuele beleggingstransacties voor Microsoft en WalMart invoert. De transacties kunnen zijn om te kopen, verkopen, dividenden, etc.
Als u stap 1 nog niet heeft gelezen, gaat u terug naar de portefeuillemanager op het tabblad Investeringen in Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.
- Zoek vanuit Portfolio Manager de link Algemene taken aan de linkerkant en klik op Werken met accounts.
- Klik op Een account toevoegen, selecteer vervolgens het accounttype en klik op Volgende.
- Klik op de kleine link 'Mijn bank of makelaardij wordt niet vermeld' linksonder in het vak Selecteer een bank of tussenpartij.
- Opmerking: Microsoft Money Plus Sunset Deluxe zal proberen online te gaan om banken en brokerages te downloaden. Vervolgens ziet u een bericht dat deze lijst tijdelijk niet beschikbaar is, maar de lijst is volledig uitgeschakeld maar wordt nog steeds weergegeven omdat Microsoft de software beschikbaar heeft gemaakt. " zoals is "na het staken van de ontwikkeling.
- Ga verder met de volgende stap in deze tutorial om uw financiële instelling op te zetten.
03 Stel uw financiële instellingen handmatig in
Zodra 'Mijn bank of makelaardij niet wordt vermeld' op de koppeling wordt geklikt, wordt u opnieuw gevraagd om een accounttype te kiezen. Ga je gang en doe dat, dan verschijnt er een venster om je naam te geven aan het account. Typ de naam van de financiële instelling, uw valuta en of de rekening belastbaar of belastinggebonden is en klik op Volgende.
Op dit moment vraagt Microsoft Money plus u of u wat investeringen wilt toevoegen aan het brokerage-account .
Voer nu geen individuele investeringen in
Microsoft Money vraagt u naar het geschatte saldo van de rekening gedeeld door de waarde van uw beleggingen en het contante deel van de rekening. Als uw account geen contant geld bevat, laat u het bedrag op nul staan. Klik op Voltooien en het account wordt ingesteld in Microsoft Money om terug te gaan naar Portfolio Manager.
Voer later individuele investeringen in
Wanneer u besluit om nu of later een belegging te doen, heeft u uw brokerage-afschriften nodig om details te krijgen, zoals het aantal aandelen, de aangeschafte data en kosten, en commissies en kosten .
- Als u ervoor kiest om beleggingen toe te voegen, moet u dit doen door de optie een investering toevoegen of een tickersymbool toe te voegen. Klik op Volgende en selecteer het investeringstype (aandeel, beleggingsfonds, enz.) En klik nogmaals op Volgende.
- Microsoft Money vraagt nu om de naam van de investering of het symbool in te voeren, afhankelijk van wat niet twee stappen achteruit is ingevoerd. Dit is verwarrend, maar het is vanwege het gebrek aan op internet gebaseerde services zoals uitgelegd in stap 1 van deze tutorial. Ga je gang en voer de investeringsnaam of het symbool in en klik vervolgens op voltooien.
- Er verschijnt een ander gegevensinvoervenster waarin u het aantal aandelen hebt ingevoerd toen aandelen werden gekocht en voor welke prijs en voor eventuele provisies of kosten. Op dit scherm ziet u een prijsknop voor prijs, maar deze werkt niet meer en blijft gewoon achter bij eerdere versies van Microsoft Money.
- Klik op Volgende en u wordt gevraagd of u een nieuwe investering voor dit account wilt invoeren. Kies Ja of Nee en klik vervolgens op de knop Voltooien. Als u ervoor kiest om nog een investering te doen, begint het proces om dit opnieuw te doen opnieuw.
- Wanneer u klaar bent met het invoeren van investeringen, wordt het account ingesteld met de investeringen en Microsoft Money neemt u terug naar de lijst met beleggingsrekeningen in Portfolio Manager.
Omdat Money Plus Sunset Deluxe geen nieuwe transacties of waarden kan downloaden, moet u uw investeringen af en toe bijwerken om uw rapporten en netwerk accuraat te houden. Ik raad aan wekelijks bij te werken, maar elk gewenst kwartaal is voldoende, afhankelijk van uw investeringen.