Verander de manier waarop Quicken werkt met accountregistratievoorkeuren

01 Ga naar Quicken-voorkeuren

Quicken Register-voorkeuren veranderen de manier waarop het accountregister eruitziet in Quicken en hoe u kunt gebruiken en verplaatsen in accountregisters.

Sommige van de opties die in deze zelfstudie worden genoemd, zijn beschikbaar voor de meest recente Quicken-versie . Als uw Quicken-versie ouder is, ziet u nog steeds de meerderheid van de registeropties die hier worden besproken.

Om in Quicken te komen Registreer voorkeuren

1. Klik op Bewerken en klik vervolgens op Voorkeuren
2. Klik op Quicken-programma
3. Klik op Registreren

U ziet nu de specifieke instellingen voor de registervoorkeuren aan de rechterkant van het voorkeurenvenster van Quicken.

02 Kies Quicken Register-opties

De eerste opties die u ziet zijn de hoofd Quicken register-voorkeuren.

Registreer velden: verander de manier waarop datum, memo en tags worden weergegeven in registers.

Gegevensinvoer:

• Automatisch gesplitste gegevens invoeren. Automatisch het split-transactiedialoog openen bij het invoeren van transacties.
• Automatische categorisatie. Selecteer om Quicken categorieën voor transacties te laten voorstellen.
• Plaats automatisch decimale punten. Werkt met de pop-upcalculator, die u ziet in het veld Betaling of Storting bij het invoeren van transacties. Selecteer deze instelling om automatisch twee plaatsen links op de rekenmachine decimale punten in te voeren.

Registreer uiterlijk:

• Toon transactiewerkbalk. Selecteer om te zien, te bewerken en te splitsen wanneer een transactie wordt geselecteerd of in registers wordt ingevoerd. Kies dit tenzij u de sneltoetsen van Quicken gebruikt.
• Knop Bevestigen weergeven. Gebruikt voor Quicken-bijlagen .
• Grijs afgestemde transacties: maakt het eenvoudiger om afgestemde en niet-afgestemde transacties te differentiëren.
• Maximaliseer de registerweergave. Geeft individuele transacties meer ruimte op uw scherm.
• Fonts. Selecteer lettertype dat in registers moet worden gebruikt.
• Kleuren. Ken verschillende kleuren toe aan accounttypes.
• Verwijder opgeslagen transacties die niet zijn gebruikt in ___ maanden. Voorgestelde instelling is 6 maanden. Selecteer om Quicken te laten verwijderen gememoriseerde begunstigden die niet zijn gebruikt in het aantal opgegeven maanden van de lijst met goedgekeurde begunstigden.
• Houd registerfilters nadat Quicken sluit. Registerfilters worden gebruikt om alleen bepaalde transacties te bekijken en zijn toegankelijk via Weergave op de werkbalk van het register. Kies deze instelling om filters op hun plaats te houden elke keer dat u Quicken gebruikt, wat niet iets is wat de meeste mensen willen doen.

Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en Quicken-voorkeuren te sluiten of klik op een van de andere voorkeuren voordat u wijzigingen opslaat.

03 Kies QuickFill-opties

Quickfill-voorkeuren bieden gegevensinvoer en automatische updatemogelijkheden in Quicken. U kunt QuickFill-opties voor afzonderlijke transacties opheffen wanneer u dat wilt.

Gegevensinvoer:

• Gebruik de Enter-toets om van veld te veranderen. Standaard beweegt de Tab-toets tussen velden in Quicken-registers. Selecteer deze optie om in plaats daarvan de Enter te gebruiken.
• Vul de velden in met vorige items. Gebruikt eerdere transactie-informatie om velden automatisch in te vullen.
• Onthoud gememoriseerde begunstigden . Gebruikt eerdere transacties om begunstigden automatisch in te vullen. Moet zijn Voltooi velden met behulp van eerdere ingangen die zijn geselecteerd om dit te laten werken.
• Lever drop-downlijsten bij veldinvoer. Geeft een lijst met keuzes om uit te kiezen voor elk veld in registers.
• Kapitaliseer begunstigden en categorieën. Biedt automatisch hoofdlettergebruik.
• Toon knop op QuickFill-velden. Toont de keuzelijsten van het registerveld wanneer u op een veld klikt.

Automatische lijst bijwerken:

• Onthoud automatisch nieuwe begunstigden. Slaat nieuwe begunstigden op in de lijst met goedgekeurde begunstigden. Quicken kan maximaal 2000 begunstigden onthouden, dus als u dat aantal bereikt, verwijdert u onnodige begunstigden van de lijst met goedgekeurde ontvangers onder Extra in Quicken of drukt u op Ctrl + T.
• Automatisch onthouden naar de lijst met agenda's. Voeg gememoriseerde begunstigden automatisch toe in de Financiële kalender, waardoor het gemakkelijker wordt om geplande transacties te maken.
• Voeg adresboekgroep QuickFill-groepsitems toe aan de lijst Snelzoeken. Voegt namen en adressen uit het Quicken-adresboek toe aan de lijst Snelzoeken. Het Quicken-adresboek is te vinden onder Tools en wordt gebruikt voor het organiseren van contactinformatie en voor het afdrukken van cheques en enveloppen. Als u deze optie gebruikt, selecteert u Deze begunstigde opnemen in de lijst Snel invullen op het tabblad Ontvangen in het adresboekrecord bewerken.

Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en Quicken-voorkeuren te sluiten of klik op een van de andere voorkeuren voordat u wijzigingen opslaat.

04 Informeer opties

Notify Preferences veranderen de manier waarop u op de hoogte wordt gesteld van problemen tijdens het gebruik van Quicken.

• Bij het invoeren van verouderde transacties. Quicken zal u op de hoogte stellen als u probeert een transactie met een datum uit een ander jaar dan het huidige jaar vast te leggen, waardoor u de mogelijkheid hebt om het jaar zoals ingevoerd te behouden of het te wijzigen.
• Voordat u bestaande transacties wijzigt. Waarschuwt u wanneer u een transactie probeert aan te passen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om door te gaan en de transactie te wijzigen of transacties te verwijderen die u niet wilt wijzigen.
• Bij het invoeren van niet-gecategoriseerde transacties. Quicken waarschuwt u wanneer u geen categorie toewijst aan een transactie. U kunt nog steeds de transactie invoeren zonder een categorie, of u kunt een categorie kiezen.
• Om een verzoeningsrapport uit te voeren na verzoening. Gebruik deze instelling om Quicken automatisch te vragen of u een afstemmingsrapport wilt nadat een account is afgestemd.
• Waarschuwen als het chequenummer opnieuw wordt gebruikt: Quicken waarschuwt u als u probeert een dubbel chequenummer in te voeren.

Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en Quicken-voorkeuren te sluiten of klik op een van de andere voorkeuren voordat u wijzigingen opslaat.

05 Opties voor cheques schrijven

Schrijf chequevoorkeuren in Quicken verandert de manier waarop cheques worden afgedrukt en u hoeft deze instellingen alleen te gebruiken als u cheques gaat afdrukken.

Datumstijl in gedrukte vorm: stel de voorkeur in op een viercijferig of een tweecijferig jaar, bijvoorbeeld 2008 of 08.

Controleer instellingen:

• Valuta-eenheden spellen. Quicken beschrijft de valuta-eenheid in het veld van het tweede bedrag, bijvoorbeeld Alleen honderd dollar of Alleen honderd dollar.
• Toestaan ​​dat er extra berichten worden ingevoerd bij het inchecken. Gebruik deze optie om een ​​bericht af te drukken op cheques in een gebied dat niet zichtbaar is wanneer de cheque per enveloppe wordt verzonden. Voeg berichten toe aan cheques in het venster Cheques schrijven door op het Cash Flow-menu te klikken en klik vervolgens op Cheques schrijven.
• Print categorieën bij cheque cheques. Druk tot 16 regels gesplitste transactie- informatie af op de voucherpagina die is gekoppeld aan vouchers.
• Wijzig de datum van de controles tot op heden wanneer deze worden afgedrukt. Drukt de afdrukdatum af op de cheque, niet de transactiedatum zoals ingevoerd in een Quicken-register.

Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en Quicken-voorkeuren te sluiten of klik op een van de andere voorkeuren voordat u wijzigingen opslaat.

06 Stel Quicken Regels hernoemen Regels in voor Gedownloade transacties

Gebruik de Gedownloade transactievoorkeuren in de Register-voorkeuren voor het instellen van de naamgevingsregels voor gedownloade transacties. Regels voor hernoemen worden gebruikt om namen van voorkeursuitbetalingen in te stellen die logisch zijn voor u in gedownloade transacties. Een creditcardlading die in een Home Depot-winkel is gemaakt, kan bijvoorbeeld worden gedownload als The Home Depot USA 5925. Door het gebruik van de naamgevingsregels kunt u deze begunstigde opnieuw instellen op Home Depot, waardoor uw accountregister er schoner uitziet.

Quicken zal u vragen om te zien of u hernoemingsregels wilt gebruiken terwijl u gedownloade transacties accepteert, en u kunt ook van te voren regels voor het hernoemen instellen.

• Pas hernoembepalingen toe op gedownloade transacties. Selecteer om Quicken bestaande regels voor het hernoemen te laten gebruiken om automatisch identieke begunstigden te hernoemen in toekomstige gedownloade transacties.
• Creëer automatisch regels bij handmatig hernoemen. Selecteer deze optie om Quicken hernoemingsregels te laten maken wanneer u namen van ontvangers handmatig bewerkt.
• Geen bericht weergeven bij het hernoemen. Selecteer dit, zodat het venster dat u waarschuwt dat hernoemen voorkomt niet verschijnt.
• Knop Hernoemen Regels. Klik op deze knop om regels voor het hernoemen van ontvangers te maken.
• Kapitaliseer de eerste letter alleen in de namen van de gedownloade begunstigde. Soms vermeldt een gedownloade transactie een begunstigde in hoofdletters. Kies deze optie om CRABGRASS LAWN SERVICE automatisch te laten wijzigen in Crabgrass Lawn Service in het register.

Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en Quicken-voorkeuren te sluiten of klik op een van de andere voorkeuren voordat u wijzigingen opslaat.