Deze aandelen zijn van toepassing op de hightech roost
Bedenk dat Cramer op een gegeven moment de val van Bear Stearns voorspelde, alleen in exact omgekeerde volgorde. Op 11 maart 2008 reageerde hij op de zorgen van een belegger met de typische Jim Cramer brio: "Nee! Nee! Nee! Bear Stearns zit niet in de problemen. Als er iets is, is de kans groter dat ze worden overgenomen. Verander uw geld niet van Bear. "En natuurlijk daalde Bear Stearns-aandeel 92 procent drie dagen later op nieuws van een Fed-reddingsoperatie en een overname van $ 2 per aandeel door JPMorgan Chase & Co. (JPM). Als een bedrijf niet volledig uiteenvalt, wordt het niet erger dan dat.
Wat te doen voor een toegift dan? In april 2015 publiceerde Cramer zijn lijst met 49 "Buy Right Now" aandelenkeuzes. Dat is een flink aantal dat volgens u Cramer het voordeel zou geven van een gebalanceerde portfolio tijdens een robuuste markt. Dus wat gebeurde er?
David England, een nu gepensioneerde universitair hoofddocent financiën aan het John A. Logan College, voerde een experiment uit om te zien wat er zou gebeuren als iemand $ 1.000 investeerde in elk van Cramers picks.
En zes maanden later onthulde Engeland dat hij 67 procent van de keuzes van Cramer had "verloren". Cramers picks vs. S & P over dezelfde periode: min 7,8 procent. Het totale verlies? $ 4.500.
En toch heeft Cramer, ooit een verslaggever, de beleggingswereld minstens één gedenkwaardige bijdrage gegeven die iets zegt over zijn journalistieke creativiteit: hij bedacht de term FANG-aandelen, en garandeerde dat schrijvers van investeringen hem voor altijd een kleine schuld van dank verschuldigd zouden zijn.
In feite kan de FANG-aandelengroep een van de beste barometers voor investeringsgezondheid onder de zwaargewichten van hightechproducten zijn. Maar wat zijn de FANG-aandelen hoe dan ook, en waarom zouden ze ertoe doen voor beleggers die hopen een robuuste portefeuille op te bouwen?
Gewoon, FANG is een acroniem dat vier aandelen vertegenwoordigt: Facebook (FB), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) en de eenmalige Google, nu Alphabet (GOOG, GOOGL). Dus als je technisch wilt worden, is FANG nu FAAN en sommigen beweren dat een derde "A" tot die groep behoort: Apple (AAPL). De aandelen worden verhandeld op de NASDAQ-uitwisseling en onderling vertegenwoordigen ze elk cruciaal gebied van publiek gerichte hightech. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
- sociale media
- video streamen
- virtuele realiteit
- ecommerce
- consumentenelektronica
- bestuurderloze auto's
- mobiele technologie
- betalingen
Op dit punt zou je een kluizenaar moeten zijn om niet in contact te komen met de FANG-bedrijven (we gebruiken het acroniem als een standaard voor de vijf hierboven genoemde aandelen) in je dagelijks leven - vaak tegelijkertijd. Terwijl ik dit verhaal schrijf, bons ik op een Apple MacBook Pro met mijn Google Chrome-browser open voor de Google-zoekmachine. Als ik een pauze nodig heb, plaats ik een update op Facebook, of reis ik misschien naar Amazon om een boek op mijn lijst te bestellen.
Wat Netflix betreft, abonneer ik me omdat het een stuk goedkoper is dan kabel-tv, wat ik niet heb.
Geef aan hoe de FANG-bedrijven in zo'n korte tijd zo'n duurzame plek in het leven van mensen hebben gevonden (Netflix bijvoorbeeld bestond pas in 1997), het is geen wonder dat mensen enthousiast zijn geworden over hun toekomstperspectief. Elk lid van de FANG-groep is een kracht geworden voor sterk rendement. Overweeg bijvoorbeeld FB, die alleen al dit jaar 50 procent heeft uitgegeven en die nu handelt op meer dan $ 170 per aandeel.
En toch, zoals de go-to-source die Investopedia zegt, komen FANG-aandelen niet zonder hun gevaren. "Hoewel ze consequent een positief rendement hebben behaald, zijn sommige analisten van mening dat deze technologieaandelen een spiegelbeeld zijn van de technologieaandelen die voorafgaand aan de dotcom-crash een vergelijkbaar momentum hebben geleverd." Te dien einde zou de uitbundigheid van beleggers de aandelenkoersen naar ongezonde niveaus kunnen brengen, met enthousiasme die solide bedrijfsresultaten overtreft.
Hier volgt een kort overzicht van alle FANG-aandelen:
Facebook (FB)
Toen Facebook in mei 2012 openbaar werd, verkocht het voor $ 38 per aandeel. In juli 2013 was het gedaald naar $ 25,88 en velen begonnen zich af te vragen of Facebook niet klaar was voor prime time op de NASDAQ. En toen begon de socialemediagigant een opwaartse klim en heeft sindsdien niet meer gekeken. Waarom de enorme comeback? Om te beginnen was er veel opwinding over het vermogen van Facebook om geld te verdienen met aanwezigheid op het web voor reclame. Daarbovenop werd Facebook gesteund door een aantal geweldige overnames waarvan de gebruikersbasis is toegenomen, waarvan de meest prominente Instagram nu bij 700 miljoen gebruikers is vanaf april. En met zijn laatste driemaandelijkse winstrapport gaf Facebook de machtige Amazon de moeite waard, met een marktkapitalisatie die nu flirt met $ 500 miljard.
Amazon (AMZN)
Als high-tech CEO's gaan, wordt oprichter Jeff Bezos van Amazon bestuurd op een niveau dat grenst aan een eenmansclub. Omdat hij niet tevreden was met het simpelweg verdringen van maffiabedrijven via e-commerce, heeft hij fysieke Amazon-winkels geopend, eentje in het midden van Chicago's Southport Street-strip, een onbezonnen zet gezien het de thuisbasis is van veel onafhankelijke handelaren. En de verhuizing van Amazon in juni om Whole Foods te kopen voor $ 13,7 miljard in contanten, het staat als het ware klaar om de toch al enorme distributiebasis uit te breiden, terwijl de manier waarop boodschappen worden besteld en geleverd, radicaal verandert. Toch is een grapje dat $ 13,7 miljard gelijk is aan de jaarlijkse boodschappenlijst van een klant bij "Whole Paycheck", terwijl Amazon's aanhoudende maanopname met drone-aflevering meer wijsheid heeft opgeleverd dan resultaten. Maar ga je gang, giechel: elke keer dat je via zijn website bestelt, lacht Bezos helemaal tot aan de bank. AMZN is de e-commerce gigant die je kunt verslaan, als iemand het kan verslaan.
Apple (AAPL)
Laten we eerlijk zijn: de dood van Steve Jobs heeft ook de tijd van Apple stilgelegd als een innovator van opwindende nieuwe technische producten. Maar dat heeft de aandeelhouders van Apple nauwelijks de iBlues laten zingen, zoals de huidige CEO Tim Cook het op iets beters heeft: een geldmachine. De afgelopen 12 maanden steeg de markt met meer dan 40 procent. AAPL handelt nu rond de $ 150 per aandeel, en de status van 's werelds grootste technologiebedrijf is onbetwist. De huidige marktkap is slechts een haar van minder dan 780 miljard dollar, en AAPL werd door Forbes het meest waardevolle merk ter wereld genoemd - een kroon die hij zeven jaar achter elkaar heeft gehouden. Om zeker te zijn, Apple liep een opvallende storing op in haar Apple Watch, en er is voldoende bewijs dat de iPhone-lijn een muur van vermoeidheid van de consument heeft getroffen. Toch zou dit laatste gedeeltelijk seizoensgebonden kunnen zijn, aangezien de periode april-juni elk jaar het zwakste punt van Apple is sinds het bedrijf zich in september vestigde in september. Lancering van een potentiële septemberuitzetting in september heeft een enorm potentieel, omdat het de 10 zal markeren. de verjaardag van de smartphone die de wereld heeft veranderd.
Netflix (NFLX)
In tegenstelling tot andere FANG-bestanden, leeft en sterft Netflix door het aantal abonnees. Aan de ene kant, dat is goed nieuws, aangezien veel consumenten die walgen van de stijgende kabeltelevisie, besloten hebben om "het snoer te snoeren" in het voordeel van haar videostreamingservice, die momenteel tussen de $ 7,99 en $ 11,99 per maand kost - minder dan een eerste - voer bioscoopkaartje uit. Maar hoe lang kan het zijn abonnementen blijven uitbreiden? Zenuwachtige beleggers stellen zich al jaren voor elk kwartaal een vraag. Doordringen in onaangesproken wereldwijde markten is geen vanzelfsprekendheid en de kop van een artikel uit mei in Vanity Fair droeg een nogal alarmerende voorspelling: "Nu dat je verslaafd bent, wil Netflix zijn prijzen opnieuw verhogen." Geef het de kans om weekend 'surge pricing', een gladde strategie die Uber-CEO Travis Kalanick uit de wereld heeft geholpen. Maar tot nu toe, zo goed: in juli meldde NFLX dat het 5,2 miljoen leden heeft toegevoegd, veel meer dan de 3,2 miljoen voorspelde Wall Street. Sindsdien is zijn aandeel met 12 procent gestegen en handelt het momenteel op $ 180. Wow: Dat is bijna net zo veel als sommige maandelijkse kabelfacturen.
Alfabet (GOOG, GOOGL)
Wie had ooit gedacht dat een zoekmachine werd gestart door twee afgestudeerde studenten van de Stanford University, en dat begon zijn leven als BackRub, zou veranderen in de 648-tons gorilla van internet? Dat aantal, vermenigvuldigd met één miljard, vertegenwoordigt de marktkapitalisatie van Alphabet en plaatst het als de enige kanshebber in welke positie dan ook om Apple te vervangen als het meest waardevolle bedrijf ter wereld (wat het kort in 2016 deed). Je zou een combinatie moeten zijn van hightech luddite, eindtijdprofeet en marktmega-beer om in de komende decennia allesbehalve een blauwe lucht te zien voor Alphabet. Hmmm, laten we eens kijken: zonder een tel te missen, is GOOGL (een klasse A-bestand met stemrechten) 1,644 procent gestegen sinds het in 2004 openbaar werd. Ervan uitgaande dat je de aandelen tot dan toe in bezit had, zou je aankoop van $ 5000 vandaag ongeveer $ 87.500 waard zijn. Ondertussen volgt de niet-stemmende GOOG (klasse C) behoorlijk goed, een stijging van 1,619 procent ten opzichte van de geschiedenis. Bestuurdersloze auto's, YouTube, het Android-smartphoneplatform, een sterke aanwezigheid op scholen in het hele land, de alom geprezen Pixel-telefoon: wat gaat Alphabet tegenwoordig niet doen?
Als er een aandeel is dat meer verdient dan alleen een eervolle vermelding, dan is het Microsoft (MSFT). Misschien beschouwd als te nerdy voor deze welgestelde, coole tech-cabal, het is meer dan bewezen de moeite waard te laat dankzij de slimme acquisities van Skype en LinkedIn, samen met zijn geweldige leiderschap op het gebied van cloud computing. In het afgelopen jaar is de voorraad gestegen met meer dan 28 procent; het handelt nu met meer dan $ 72 per aandeel.
Nu lijkt het toevoegen van een zesde aandeel aan de FANG-mix misschien niet het meest praktische idee, althans vanuit het acroniemstandpunt. Met Apple inbegrepen en de naamsverandering van Google meegerekend, kom je bij FAMAAN - wat heel veel klinkt als "hongersnood" en nauwelijks passend wanneer je het feest beschouwt dat deze aandelen aan hun dankbare aandeelhouders hebben geschonken.
U hebt geen wannabe investeringsgoeroe nodig om u te vertellen dat sommige, zo niet alle, van deze aandelen een serieuze blik verdienen. Maar misschien is het acroniem dat wel.
Haal Cramer maar.