Transactiegegevens importeren in Quicken Software
Het gebruik van Quicken om uw financiën te beheren, maakt het proces eenvoudiger. Dit wordt nog eenvoudiger wanneer u uw Quicken-software rechtstreeks kunt koppelen aan uw financiële en bancaire instellingen om toegang te krijgen tot uw account.
Met het downloaden van financiële transacties kunt u snel transactiegegevens rechtstreeks van uw bank of andere financiële instelling (FI) importeren, waardoor u tijd en moeite bespaart om die gegevens handmatig in te voeren.
De meeste financiële instellingen hebben een vorm van online aanwezigheid en het is niet moeilijk om toegang te krijgen tot uw financiële informatie via het web en personal finance-software. Niet alle instellingen zullen echter rechtstreeks communiceren met Quicken of het toestaan om account- en transactiegegevens te downloaden. Dit zijn over het algemeen de uitzonderingen en de meeste grote financiële instellingen bieden dit voordeel.
Is uw FI het toestaan van Quicken Direct Connect?
Intuit, de ontwikkelaar van Quicken-softwareproducten, gebruikte om licentiekosten in rekening te brengen bij financiële instellingen om transacties in Quicken met behulp van het gepatenteerde QFX-downloadprotocol in Quicken toe te laten. Financiële instellingen hebben deze vergoeding vaak doorberekend aan de klant. De meeste zijn gestopt met het in rekening brengen van klanten voor het downloaden van Quicken-transacties . Raadpleeg uw financiële instellingen voordat u transactiedownloads instelt om te bepalen of u dit gratis kunt doen, vooral als u een regionale bank of een credit union gebruikt .
U kunt controleren of uw financiële instelling transactiedownloads toestaat door deze stappen te volgen:
- Selecteer een account toevoegen in Quicken.
- Voer de naam van uw financiële instelling in. Als het niet in de lijst wordt weergegeven, zijn transacties niet mogelijk.
U kunt ook achterhalen of uw financiële instelling Quicken op internet ondersteunt door de pagina Intuit OFX-connectiviteit te bekijken.
Controleer uw versie van uw product voor een lijst met deelnemende instellingen.
Express Web Connect gebruiken om transacties te downloaden
Als een van uw financiële instellingen niet wordt vermeld, kunt u nog steeds voorkomen dat u handmatig transactiegegevens invoert met behulp van Express Web Connect. Wanneer Quicken probeert verbinding te maken met een financiële instelling die Direct Connect niet ondersteunt, zal het proberen Express Web Connect te gebruiken, het meest voorkomende verbindingstype.
U kunt ook automatisch transacties invoeren en saldi bijwerken in Quicken door u aan te melden bij uw financiële instelling via de website en op zoek bent naar een "Download to Quicken" -link of -knop of een koppeling naar "Web Connect".
Transacties downloaden en importeren met andere bestandsindelingen
Er zijn andere methoden voor het downloaden en importeren van transacties zelf, inclusief opties voor andere financiële softwareproducten, zoals QuickBooks of Microsoft Money, en andere bestandsindelingen, zoals een CSV-bestand (comma separated values) (houd er rekening mee dat niet alle bestandsindelingen kunnen worden gebruikt). geïmporteerd in Quicken). Deze opties zijn te vinden in de weergave van uw accounttransacties, in een zijmenu of onderaan de webpagina. U kunt ook de optie hebben om een datumbereik te selecteren voor de transacties die moeten worden gedownload.
Sommige gebruikers van financiële software geven er de voorkeur aan om hun transacties via deze methode te downloaden, omdat de beveiliging van de gegevens volledig in hun handen is. Of u nu rechtstreeks in uw software downloadt of het werk zelf doet, de gegevens zijn altijd gecodeerd en zijn zeer veilig. Niemand bij Quicken ziet ooit uw financiële informatie.