Barclays Capital US Aggregate Bond-index en beleggingsfondsbelegging
Barclays Capital US Aggregate Bond Index-definitie
De Barclays Capital US Aggregate Bond Index, ook wel bekend als "het BarCap Aggregate", is een brede obligatie-index die de meeste Amerikaanse verhandelde obligaties en enkele buitenlandse obligaties die in de VS worden verhandeld omvatte. Het BarCap Aggregate was ooit bekend als de Lehman Brothers Aggregate Bond Index.
De index bestaat uit ongeveer 17.000 obligaties, vandaar de naam " totale obligatie-indexfondsen " voor die indexfondsen die deze index volgen.
Voordelen en Fondsvoorbeelden van Barclays Capital US Aggregate Bond Index
Beleggers kunnen de prestaties van de totale obligatiemarkt vastleggen door te beleggen in een beleggingsfonds of Exchange Traded Fund (ETF) dat streeft naar replicatie van de prestaties van de index. Voorbeelden van fondsen omvatten de grootste ETF in zijn soort, iShares Barclays Capital Aggregate Bond Index (AGG), en het grootste obligatiefonds in de wereld, Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
Een voordeel van het gebruik van ETF's of beleggingsfondsen die de Amerikaanse Aggregate Bond-index van Barclays Capital volgen, is om te beleggen in verschillende soorten obligaties , zoals bedrijfsobligaties, gemeentelijke obligaties en Amerikaanse staatsobligaties met verschillende looptijden en looptijden, zoals kortlopend, middellang termijn- en langlopende obligaties, allemaal in één fonds.
Aangezien de obligatiemarkt nog complexer en moeilijker te voorspellen is dan de aandelenmarkt, maken obligatie-indexfondsen slimme keuzes als een op zichzelf staand fonds als onderdeel van de vaste inkomsten van een gediversifieerde beleggingsportefeuille of als een kernbelegging met andere obligatiefondsen om complimenteer het.
Waarom fondsen gebruiken die beleggen in de Barclays Capital US Aggregate Bond Index
Daarom dienen, net zoals S & P 500 Index-fondsen of Total Stock Market Index Funds, de indexfondsen die de Barclays Aggregate Bond Index volgen het doel en de filosofie: "Als je ze niet kunt verslaan, doe mee," dat wil zeggen dat brede indices hebben de neiging om in de loop van de tijd actief beheerde fondsen te verslaan, omdat indexfondsen zulke lage kosten hebben en de menselijke feilbaarheid van actieve fondsmanagers hen vaak laat verliezen aan de brede marktindexen gedurende lange perioden, vooral 10 jaar en meer.
Zoals het geval is bij elk ander besluit tot aankoop van een onderling fonds, moeten beleggers er zeker van zijn dat een fonds dat de Barclays Capital US Aggregate Bond Index volgt, voldoet aan hun beleggingsdoelstellingen en geschikt is voor hun tolerantie voor risico. Het is ook verstandig om zeker te zijn dat het fonds andere posities in de portefeuille complimenteert.
Zie ook: Voordat u een portfolio met beleggingsfondsen opbouwt
Disclaimer: De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden en mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies. In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.