Trailing Stops gebruiken om voorraadwinsten te beschermen

by Ken Little

In een ander artikel heb ik de waarde van stop loss-orders besproken als een verzekering voor de markt die zich tegen uw aandelen beweegt. Trailing-stops, een vorm van stop loss-orders, kunnen ook een winst beschermen en, als u slim bent, de stijgende prijs van een aandeel volgen. Laat het me uitleggen.

Eerst een snelle beoordeling. Een stopverliesorder bij uw makelaar is een manier om uzelf te beschermen tegen verlies als de voorraad daalt. De stop loss-opdracht geeft uw makelaar de opdracht om de aandelen te verkopen wanneer en of de voorraad tot een bepaalde prijs daalt.

Wanneer de aandelen deze prijs bereiken, wordt de stoplossingsorder een marktorder . Een marktorder instrueert uw makelaar om onmiddellijk tegen de best mogelijke prijs te verkopen. In een volatiele markt krijg je misschien niet de gewenste prijs, maar deze zou wel in de buurt moeten zijn.

Bescherm uw winst

Dat is hoe je jezelf beschermt tegen een slecht verlies. Nu, hier is hoe u de stoplossorder gebruikt om uw winst te beschermen op een aandeel dat stijgt.

Er zijn twee manieren om een stop-loss-order in te voeren. U kunt een bedrag in euro invoeren, bijvoorbeeld als uw aandeel wordt verkocht tegen $ 40 per aandeel, dan kunt u een stoplossingsorder invoeren voor $ 37,50 per aandeel. Wanneer de aandelenkoers daalt naar $ 37,50, wordt de stoplossorder verzonden en verkoopt de makelaar deze.

Maar wat als u het geluk had om (door zorgvuldig onderzoek) een groeiaandeel te hebben dat redelijk stabiel opliep? Laat me een scenario opzetten.

U kocht de aandelen twee jaar geleden voor $ 25 per aandeel en is elk jaar met 23% gegroeid en duwt nu $ 38 per aandeel.

Wanneer je kunt stoppen met kloppen op de rug, begin je een beetje nerveus te worden dat deze groeironde mogelijk ten einde loopt.

Ging een herfst tegemoet

De winst per aandeel of koers naar winstverhouding is hoger dan op enig moment in de afgelopen drie jaar, waardoor u denkt dat de aandelenbeurs overgewaardeerd is en vervalt.

Je zou je winst kunnen nemen en rennen, maar wat als de aandelen nog steeds wat benen hebben en er meer groei is? Aan de andere kant, als het een val kost, sta je een deel van je knappe winst te verliezen.

Dit is waar de stop-loss-order de kloof overbrugt en u een alternatief biedt dat u in de voorraad houdt, maar uw winst beschermt.

U geeft uw makelaar simpelweg een stop-loss-order die een trailing-stop wordt genoemd, wat een percentage onder de marktprijs is. U kunt uw makelaar bijvoorbeeld vertellen dat u een trailing-stop wilt hebben die 10% onder de marktprijs ligt.

Trailing Stop

Met behulp van ons voorbeeld zou de trailing stop $ 34,20 per aandeel bedragen ($ 38 x 10% = $ 3,80; $ 38 - $ 3,80 = $ 34,20).

Als de stapel omhoog blijft gaan, stopt de volgstop. Bijvoorbeeld:

Voor $ 39 per aandeel is de trailing-stop $ 35,51
Voor $ 40 per aandeel is de trailingstop $ 36,00
Voor $ 41 per aandeel is de trailing-stop $ 36,90
Voor $ 42 per aandeel is de trailingstop $ 37,80

Zolang de voorraad blijft stijgen of relatief stabiel blijft, gebeurt er niets. Als het echter naar het zuiden keert en uw trailing stop raakt, verkoopt uw makelaar en slaat u uw winst op. Het is belangrijk op te merken dat de trailing stop alleen omhoog gaat, deze daalt nooit met een marktprijs.

De kunst is om het percentage op een niveau te zetten dat een echte prijsdaling opneemt, in tegenstelling tot normale dagelijkse prijsschommelingen.

Conclusie

Verschillende handelstechnieken gebruiken trailing stops . Dit voorbeeld is een eenvoudige strategie om uw winst te beschermen. Meer geavanceerde handelaars gebruiken het in combinatie met andere manoeuvres om hun voordeel uit te breiden. Deze strategie werkt echter prima voor beginnende, halfgevorderde beleggers die winst willen beschermen, maar een winnaar zo lang mogelijk laten rennen.