Het matchen van aandelen en strategieën is de sleutel
Minimumvereisten
Ongeacht welke handelsstrategie wordt gebruikt, er zijn minimumvereisten die elke handelaar moet toepassen op elke voorraad voordat deze kan worden beschouwd als een handelskandidaat.
Die vereisten zijn gebaseerd op de persoonlijkheid, het risicoprofiel en de hoeveelheid kapitaal waarmee ze zaken doen. Charles Schwab biedt een goede bron voor risicoprofielen en hoe deze te maken. Gemeenschappelijke minimumeisen omvatten:
- Gemiddeld dagvolume - Dun verhandelde aandelen (licht dagelijks volume - honderden tot tienduizenden) kunnen vaak moeilijk zijn om in en uit te komen, terwijl die gemiddeld veel hoger dagelijks volume gemakkelijker zijn om naar binnen en naar buiten te gaan.
- Aandelenkoers - Aandelen met een lagere prijs zijn over het algemeen een groter risico, omdat ze minder bekend zijn in de markt en vaak een gebrek aan analytische dekking bieden. Penny-aandelen zijn een goed voorbeeld en niet geschikt voor de gemiddelde handelaar, vanwege het inherent hoge risico. Aandelen die te hoog geprijsd zijn, leveren ook problemen op, omdat ze een buitensporig percentage kapitaal in één positie kunnen binden en over het algemeen niet praktisch zijn voor de typische handelaar met relatief beperkt handelskapitaal.
- Uitstaande aandelen en Institutioneel eigendom - Bedrijven met relatief kleine handelsvlotters (het aantal aandelen dat door het bedrijf wordt uitgegeven en beschikbaar is om op de markt te verhandelen) zijn doorgaans illiquide en vertonen een hoger risiconiveau dan vergelijkbare aandelen met een groter aantal uitstaande aandelen . Hetzelfde geldt voor bedrijven met weinig institutioneel eigendom (bijv. Beleggingsfondsen) van hun uitstaande aandelen, omdat ze gemakkelijker kunnen worden gemanipuleerd dan aandelen die in handen zijn van institutionele beleggers.
De minimumvereisten van een handelaar zouden moeten fungeren als het beginvoorraadscherm voor alle beschikbare voorraden. Eenvoudig gezegd, als het bestand deze hindernissen niet opruimt, wordt het niet overwogen.
Sleuteleigenschappen
De belangrijkste vraag die moet worden beantwoord voordat een transactie wordt ingevoerd, is of de bestudeerde voorraad past in het profiel (kenmerken) dat het beste past bij de handelsstrategie die zal worden gebruikt. Een handelaar moet die kenmerken definiëren, zoals een dramatische toename van het gemiddelde dagvolume of een handel in aandelen naar een nieuwe 52-weeks of all-time high. Kandidaten die niet aan deze criteria voldoen, moeten worden afgehandeld, terwijl degenen die conform zijn meer volledig moeten worden onderzocht om te bepalen of ze zinvol zijn voor een transactie.
Dwingend element
Afgezien van het gewenste profiel voor een specifieke strategie, moeten kandidaten een aantrekkelijk element hebben dat ertoe zal leiden dat de marktdeelnemers meer belangstelling tonen, en op hun beurt het momentum verhogen - de brandstof die nodig is om de aandelenkoersen in een kort tijdsbestek scherp omhoog te drijven. Nieuws, evenementen, verwachte aankondigingen en aankomende inkomsten zijn enkele van de meest voorkomende elementen die favoriet zijn bij doorgewinterde handelaren.
Prestaties uit het verleden
Hoewel verre van een exacte wetenschap, handelen sommige aandelen op een voorspelbare manier in een gegeven scenario en andere niet.
Een goed voorbeeld is een winstrun, waarbij traders proberen te profiteren van een toegenomen momentum en resulterende prijsstijgingen in afwachting van een positieve aankondiging van de komende inkomsten. Sommige aandelen lopen in dergelijke gevallen consequent omhoog en anderen kwijnen weg. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie, maar kunnen een indicatie geven van hoe een aandeel in bepaalde situaties zou kunnen handelen - een voordeel dat een goede daghandelaar altijd probeert te benutten.
Moet weten
Het is niet nodig om een expert te zijn in een bedrijf bij het verhandelen van de aandelen, gezien de relatief korte time-frame handelaren posities innemen, maar er zijn een paar belangrijke dingen die handelaren moeten weten over elk aandeel dat ze verhandelen, inclusief het volgende:
- Geplande inkomstendatum voor het bedrijf en belangrijke concurrenten in de sector.
- Verwacht nieuws of aankondigingen (bijv. Productrelease) voor het bedrijf en concurrenten.
- Data van belangrijke brancheconferenties of evenementen gerelateerd aan het bedrijf en concurrenten.
Het besef dat dergelijke kwesties een trade binnengaan, vermindert de kans op onverwachte ontwikkelingen en vermindert het risico van een handelaar in de handel.