Voorbeelden van grote fondsen die op een duurzame manier investeren
De grootste maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen in termen van totaal beheerd vermogen zijn veel kleiner dan de grootste traditionele beleggingsfondsen, maar bieden nog steeds enig perspectief op de groei en interesse in de SRI-benadering.
Gebruik deze lijst en de links naar de fondsfamilies om meer te leren over hoe de grote SRI-fondsen naar investeringsmogelijkheden kijken. Maar onthoud, groot betekent niet noodzakelijkerwijs beter. Prestaties is wat telt.
01 Ariel Fund - $ 1,9 miljard
Volgens het bedrijf belegt het fonds in bedrijven met een marktkapitalisatie van in het algemeen tussen $ 1 en 7,5 miljard, met de nadruk op small-caps.
De vlaggenschipwaardebenadering van Ariel is gebaseerd op het basisprincipe van het richten van ondergewaardeerde bedrijven met een sterk groeipotentieel. Ze proberen te profiteren van de kortetermijndenken van de markt om resultaten op de lange termijn te optimaliseren en zoeken gedifferentieerde bedrijven met sterke merken / franchises, sterke cashflows, lage schulden, hoogwaardige producten of diensten, significante toetredingsdrempels (grachten) en lage herinvesteringsvereisten.
Voorraad symbool: ARGFX
02 Pax World Balanced Fund - $ 1,8 miljard
Onderdeel van de Pax World Mutual Funds-familie in Portsmouth, NH.
Volgens het bedrijf investeert Pax World Balanced in bedrijven "die goederen en diensten leveren, zoals gezondheidszorg, technologie, bestrijding van verontreiniging, huisvesting, nutsbedrijven en onderwijs, die de kwaliteit van het leven verbeteren."
Pax World Balanced is een "binnenlands hybride" fonds, wat betekent dat het een mix van aandelen en obligaties van Amerikaanse bedrijven houdt.
Het Fonds streeft naar inkomsten en behoud van kapitaal en, in de tweede plaats, groei van kapitaal op lange termijn door te beleggen in een portefeuille van aandelen en obligaties waarvan de wegingen variëren naargelang de marktomstandigheden.
Voorraad symbool: PAXWX
03 Parnassus Core Equity - $ 13 miljard
Het Core Equity Fund van Parnassus belegt met een lage omzet en hoge overtuiging in ongeveer 40 posities en is de afgelopen tijd verreweg het grootste US SRI beleggingsfonds naar activagrootte.
Dit is het grootste publieksgerichte beleggingsfonds dat probeert te beleggen op een duurzame manier, zoals eerder hier is beschreven .
Het Core Equity Fund richt zich op het identificeren van bedrijven met:
- Brede grachten of sterke concurrentievoordelen die marktaandeel en winstgevendheid beschermen
- Relevantie op de lange termijn, die een samenstellende groeicomponent oplevert
- Kwaliteitsmanagementteams die handelen in het beste belang van de aandeelhouders
- Gunstige beleggingshorizon van drie jaar
Het Fonds streeft ernaar beter te presteren dan de S & P 500-index op een voor risico gecorrigeerde basis met een hoog actief aandeel. Het Fonds probeert beleggers te beschermen tegen verliezen tijdens bearmarkten, terwijl het een aanzienlijke opwaartse participatie biedt tijdens bullmarkten.
Voorraad symbool: PRBLX
04 Ariel Waardering - $ 1,7 miljard
Ariel Appreciation investeert in "mid-cap" -aandelen, die bedrijven zijn met een marktkapitalisatie die over het algemeen tussen de $ 2 miljard en $ 15 miljard bedraagt.
Het maakt gebruik van dezelfde schermen als het grotere Ariel Fund: milieu, tabak, wapens, kernenergie en diversiteit.
De huidige grootste holdings omvatten Stanley Black en Decker, AFLAC en JM Smucker.
Voorraad symbool: CAAPX
05 Parnassus Fonds - $ 690 miljoen
Parnassus Fund is een lid van de Parnassus Funds-familie in San Francisco.
De tegendraadse benadering van het Fonds tracht te beleggen in bedrijven die momenteel bij de meerderheid van de beleggers niet in de gunst staan. Het Fonds streeft ernaar beter te presteren dan de S & P 500-index met een hoog actief aandeel. Het Fonds vermijdt bedrijven die zich bezighouden met de productie, productie of raffinage van fossiele brandstoffen.
Per 30 juni 2016 waren de top tien van het fonds:
IBM Corp 4,9%
Ciena Corp 4,6%
Micron-technologie 4,4%
Motorola Solutions 3,6%
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3,1%
CVS Health Corp 3.1%
Pentair plc 3,1%
Gilead Sciences Inc.3.0%
Voorraad symbool: PARNX