Een PayPal-account toevoegen aan Quicken
Om een PayPal-account toe te voegen aan Quicken:
- Klik op Account toevoegen , onderaan de accountbalk. Als u Quicken 2017 of nieuwer gebruikt, klikt u in plaats daarvan op het pictogram (+) boven aan de accountbalk.
- Klik op Controleren .
- Voer "PayPal" in als de naam van de financiële instelling.
- Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account in.
Transacties downloaden via PayPal
Om transacties van PayPal naar Quicken te downloaden, moet u het Quicken-bestand in QIF-formaat downloaden en vervolgens moet u dat bestand in Quicken in de juiste kasrekening importeren.
Vanuit uw PayPal-account:
- Klik op Rapporten in de bovenste menubalk.
- Klik op Activity Download in de linker menubalk.
- Selecteer in het vak Nieuw rapport maken de relevante transactietypen en datumbereiken voor het exportbestand. U kunt activiteit gedurende de voorafgaande 36 maanden exporteren. Selecteer Quicken in de optie Format (QIF - alleen USD) .
- Klik op de knop Rapport maken om uw geschiedenis te genereren. Wanneer het rapport is verwerkt, verschijnt het in het gedeelte Activiteitenrapporten van de pagina, direct onder het vak Nieuw rapport maken. U ontvangt een e-mail wanneer het rapport gereed is om te downloaden. U kunt ook op de pagina blijven en regelmatig op het label Vernieuwen boven het raster van voltooide rapporten klikken.
- Klik op Downloaden wanneer het rapport gereed is om het QIF-bestand op uw computer op te slaan.
Uw PayPal-transactiegeschiedenis importeren in Quicken
Het QIF-bestand bevat de informatie die u in Quicken wilt importeren:
- Klik in het menu Bestand op Bestand importeren en vervolgens QIF-bestand .
- Blader door uw lokale bestandssysteem naar het QIF-bestand.
- Selecteer uw PayPal-account in de Quicken Account om in de lijst te importeren .
- Voeg eventuele aanvullende informatie die u in Quicken wilt brengen toe met behulp van de opties In importeren opnemen .
- Klik op Volgende om het importeren te voltooien. Transacties worden nu in Quicken geïmporteerd in uw PayPal-rekening. U kunt het QIF-bestand van uw bureaublad verwijderen.
Voor opnemen in importeren , selecteer Transacties . U kunt ook een van de andere opties selecteren:
- Gemachtigde begunstigden - Items opnemen uit de lijst met geautoriseerde ontvangers .
- Accountlijst - items uit de accountlijst opnemen.
- Speciale afhandeling voor overdrachten - Gebruik dit als u verschillende QIF-bestanden van meer dan één Quicken-account in hetzelfde bestand hebt geëxporteerd - en u importeert om alle transacties opnieuw te maken door ze vanuit verschillende QIF-bestanden te importeren. Deze optie voorkomt dubbele overdrachtstransacties wanneer u gegevens importeert van zowel de "tot" als de "van" rekeningen die betrokken zijn bij overschrijvingen.
- Categorielijst - Items uit de categorielijst opnemen.
- Beveiligingslijsten - Voeg items uit de lijsten Beveiliging en Beveiligingsprijzen toe.
- Bedrijfslijsten - Als u Quicken Home & Business hebt gekocht, schakelt u dit selectievakje in om items uit de lijst Factuuritems en de lijst Zakelijke sjablonen toe te voegen.
Synchroon blijven met Quicken
Debatten voor klantdiscussies voor zowel Quicken als PayPal wijzen erop dat PayPal de bestandsindelingen achter de schermen regelmatig verandert op een manier die verbonden programma's zoals Quicken tijdelijk verbreekt.
Hoewel de export- en importmethode altijd moet werken, is het geen perfecte wereld. Dat gezegd hebbende, als je eenmaal je PayPal-account goed hebt gesynchroniseerd met Quicken, zou het account automatisch gesynchroniseerd moeten blijven. U hoeft de procedure voor het exporteren en importeren alleen uit te voeren als u voor de eerste keer een account instelt en de historische gegevens nodig hebt, of als het synchronisatieprotocol tussen Quicken en PayPal tijdelijk wordt onderbroken. U moet de transacties echter wel beschikbaar hebben in Quicken voordat de synchronisatiefunctie kan worden hersteld.