Carl Icahn
Carl Icahn is de oprichter en meerderheidsaandeelhouder van Icahn Enterprises, een gediversifieerde beleggingsonderneming met zijn naam.
Hij heeft momenteel een nettowaarde van $ 15,9 miljard. Zijn NYU- en Princeton-opleiding deden zeker geen afbreuk aan zijn investeringsdans. Icahn steeg in de jaren tachtig naar roem als een gevreesde bedrijfsovervaller, een investeerder die zinvolle belangen in grote bedrijven koopt , het management vervangt en een winst behaalt door het gebruik van activa en het overnemen van het bedrijf.
Icahn probeerde een dergelijke coup uit te voeren met Blockbuster, de videoketen met een sluitertijd die ooit een van de bekendste entertainmentbedrijven in Amerika was. We weten allemaal hoe het verhaal van Blockbuster eindigde. Dankzij de concurrentie van een startup genaamd Netflix en andere online opties ging Blockbuster de buis in. Zijn totale investering was meer dan $ 112 miljoen waard in zijn piek met een gemiddelde aandelenprijs rond $ 8 per aandeel. Hij verkocht in maart 2010 tegen een gemiddelde prijs van 26 cent per aandeel. Ouch!
Warren Buffett
De legendarische belegger Warren Buffett is zo succesvol in zijn carrière dat hij de bijnaam "Oracle of Omaha" kreeg. Hij deed zijn eerste investering op de aandelenmarkt op 11-jarige leeftijd en heeft nu, op 86-jarige leeftijd, een vermogen ter waarde van $ 74.1 miljard, waardoor hij 's werelds tweede rijkste persoon is.
Het grootste deel van zijn nettowaarde ligt in aandelen van zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, waar hij al meer dan vijftig jaar CEO is.
Buffett heeft in zijn tijd verschillende slechte weddenschappen gesloten, maar hij zegt dat zijn ergste was op ... Berkshire Hathaway. Buffett brak enkele van zijn eigen regels in de emotionele onderhandelingen voor Berkshire Hathaway, toen een textielbedrijf, in 1964.
In een interview in 2010 met CNBC, legde Buffett uit dat de aankoop van het bedrijf, dat uiteindelijk zou sluiten maar zijn naam achterlaat op het bedrijf van Buffett, hem op de lange termijn waarschijnlijk $ 200 miljard had gekost. Buffett neemt deze opportuniteitskost niet licht op, en beschouwt de Berkshire Hathaway-deal als zijn slechtste investering.
Bill Ackman
Harvard-opgeleide Bill Ackman is de toonaangevende belegger bij Pershing Square Capital Management. In zijn tijd als investeerder heeft Ackman een vermogen van $ 1,4 miljard vergaard. De hedge fund manager beschouwt zichzelf als een activistische belegger , maar vele anderen in de beleggingsgemeenschap beschouwen hem als een tegendraadse belegger, aangezien hij vele posities heeft ingenomen tegen het succes van bedrijven, zoals in zijn spraakmakende strijd met Herbalife.
Terwijl Pershing Square slechts enkele jaren geleden behoorlijk succesvol was, verdiende Ackman zowel lof als roem, zijn investering in farmaceutisch bedrijf Valeant staat bekend als een grote mislukking. Ackman gok dat Valeant snel een blockbuster-medicijn zou uitbrengen dat de zakken van investeerders met contant geld zou verslaan, en wanneer vertragingen en slechte prestaties een teken van onheil en somberheid betekenen, verdubbelde Ackman en verhoogde zijn investering. Dat, toegevoegd aan zijn eerdere investeringen, leidde tot een verlies van $ 4 miljard toen hij zijn positie begin 2017 liquideerde.
Howie Hubler
Eén naam valt op in vergelijking met de andere. Terwijl Icahn, Buffett en Ackman hun geld verdienden in hedge en beleggen voor hun eigen bedrijven, was Howie Hubler een naamloze handelaar bij Morgan Stanley die opstond om een zeer winstgevende groep te verkopen die verzekeringen op door AAA-rating mortgage-backed securities verkocht. Zijn trading account bij Morgan Stanley groeide uit tot een enorm niveau nadat hij zijn team had opgedragen om $ 16 miljard in credit default swaps te verkopen.
Hubler wordt gecrediteerd met een verlies van $ 9 miljard voor Morgan Stanley, het grootste beleggingsverlies in de geschiedenis. Dit verlies benadrukt de ergste oorzaken van de Grote Recessie van Wall Street-handelaren, die zwaar investeerden in instrumenten die ze niet begrepen. Hubler kreeg tientallen miljoenen dollars betaald voor zijn aandeel in het verlies, een veel beter resultaat dan de eerder genoemde investeerders die aanzienlijke belangen hadden in hun beleggingsportefeuilles.
Zelfs de beste investeerders hebben slechte dagen
Als je hier en daar een paar honderd bent kwijtgeraakt door slechte investeringen, wees dan niet te streng voor jezelf. Je zou een miljard of negen verloren kunnen hebben! Hoewel deze beleggersverhalen de slechtste beslissingen van enkele opmerkelijke personen laten zien, hebben ze allemaal genoten van prachtige, succesvolle carrières, met uitzondering van Hubler.
Zelfs de beste van het beste neemt beslissingen waar ze spijt van hebben als ze beleggen. Dankzij slimme diversificatie en goede bedrijfsplanning zijn Icahn, Buffett en Ackman allemaal verder gegaan om nog veel meer geweldige investeringsoproepen te doen. Maar het moet nederig zijn om een verlies van tien cijfers te zien op uw beleggingsrekening. Als u uw kaarten goed speelt, moet elk groot beleggingsverlies dat u oploopt worden gecompenseerd met winst. Voor slimme beleggers met een goed opgebouwde, gevarieerde portfolio, is een verlies of twee niets om je zorgen over te maken.