01 Zoek en lees de laatste wil en het testament van de Decedent
Nadat iemand sterft, als de familie weet dat de overledene een laatste wil en een testament heeft gemaakt , dan is het eerste wat moet worden gedaan, het vinden en lezen van de oorspronkelijke wil.
Maak bij het lezen van het testament notities over het volgende - speciale instructies met betrekking tot de begrafenis, crematie of begrafenis van de overledene; wie de persoonlijke bezittingen van de overledene ontvangt; wie krijgt specifieke legaten; wie de nalatenschap van de overledene krijgt; wie wordt genoemd als persoonlijke vertegenwoordiger / uitvoerder , beheerder van trusts die zijn gecreëerd onder de wil, en bewaker / conservator voor eventuele minderjarige kinderen van de overledene; de datum en locatie waar het testament is ondertekend; en die de testament ondertekend heeft als getuigen en notaris.
De originele test zou dan op een veilige plek moeten worden bewaard totdat deze aan de advocaat van de boedelschikking kan worden gegeven. Stappen 2, 3 en 4 moeten dan worden voltooid en er moet een afspraak worden gemaakt voor stap 5. Hopelijk heeft iemand in de familie te horen gekregen waar de originele testament en de laatste testament wordt opgeslagen, omdat aangenomen wordt dat als een originele test het kan ' Als de Tester niet gevonden kan worden, heeft de Testator besloten deze voor de dood in te trekken:
- Is uw laatste testament en testament geldig?
- Hoe maak je veranderingen aan je laatste wil en testament?
Als het origineel niet kan worden gevonden en het vermoeden bestaat dat de overledene het in een kluis heeft bewaard, sla dan stap 2 over, voltooi stappen 3 en 4 en maak een afspraak voor stap 5.
Wat te doen als de beheerder geen wil heeft gedaan
Als de overledene geen testament en laatste wil heeft gemaakt, ga dan naar stap 3 en 4 en maak een afspraak voor stap 5.
02 Maak een volledige lijst van begunstigden en fiduciaires die in de test zijn genoemd
Als de overledene een Laatste Wil en een Testament had, maak dan een volledige lijst van de begunstigden en fiduciaires genoemd in de testament (inclusief de Persoonlijke Vertegenwoordiger en, indien van toepassing, de Trustee van eventuele trusts gecreëerd onder de wil en Guardian / Conservator voor elke minderjarige kinderen) en neem zoveel mogelijk van de volgende informatie op:
- Naam - zoals vermeld in het Laatste testament en testament en eventuele andere namen waarvan de persoon bekend is
- Postadres
- Telefoonnummers - thuis, werk, mobiel
- Geboortedatum
- Sofinummer
- E-mailadres
Afgezien van dit, als je weet dat een eerste begunstigde of fiduciaire is overleden, dan zul je een origineel overlijdensakte moeten verkrijgen zodat het kan worden ingediend bij de rechtbank.
03 Maak een volledige lijst van de activa van de overledene
Zoek de belangrijke papieren van de overledene, waaronder bank- en brokerage-verklaringen, aandelen- en obligatiecertificaten, levensverzekeringspolissen, bedrijfsdocumenten, auto- en boottitels en daden. Verwijzen naar welke documenten nodig zijn nadat iemand sterft? voor een gedetailleerde lijst van de specifieke documenten die u moet vinden.
Maak uit deze documenten een volledige lijst van wat de overledene bezat, hoe elk activum een titel had en, voor activa met een verklaring, de waarde van het activum zoals vermeld op het overzicht en de datum van de verklaring. Leg daarnaast de eerdere drie jaren van de aangifte inkomstenbelasting van de overledene buiten beschouwing.
Als de belangrijke papieren van de overledene een puinhoop zijn, sla stap 4 dan over en maak een afspraak voor stap 5.
04 Maak een volledige lijst van de verplichtingen van de overledene
Maak met behulp van de belangrijke papieren van de overledene een volledige lijst van alle verplichtingen van de overledene, waaronder:
- hypotheken
- Kredietlijnen
- Condominium kosten
- Eigendom belasting
- Federale en staat inkomstenbelastingen
- Auto- en bootleningen
- Persoonlijke leningen, inclusief studieleningen
- Opslagkosten
- Leningen tegen levensverzekeringen
- Leningen tegen pensioenrekeningen
- Creditcardrekeningen
- Energierekeningen
- Mobiele telefoonrekening
Nadat u de lijst met verplichtingen heeft opgesteld, moet u deze in twee categorieën indelen:
- Verplichtingen die zullen voortduren tijdens de nalatenschap, en
- Verplichtingen die volledig kunnen worden betaald zodra de nalatenschap is geopend.
Nadat u de rekeningen in de twee categorieën hebt verdeeld, raadpleegt u Hoe de schulden van een overledene worden verwerkt vóór en tijdens de proeftijd om te bepalen welke facturen onmiddellijk moeten worden betaald en welke kunnen worden afgewacht totdat de nalatenschap is geopend bij de rechtbank.
05 Ontmoet een vastgoedadvocaat
Voorafgaand aan de ontmoeting met de advocaat van de boedelschikking, ook wel een advocaat op te zeggen, hopelijk heeft de familie de stappen 1 t / m 4 kunnen voltooien, of in ieder geval in goed vertrouwen kunnen voltooien, omdat dit de eerste ontmoeting met de landgoedadvocaat gaat sneller.
Wie moet bereid zijn om de eerste ontmoeting met de landgoedadvocaat bij te wonen? Als de overledene een Laatste Wil en een Testament had, dan zouden de begunstigden en de Persoonlijke Vertegenwoordiger die in het testament genoemd wordt, van plan zijn om persoonlijk aanwezig te zijn of op zijn minst telefonisch.
Als de overledene geen Laatste Wil en Testament had, dan zouden de erfgenamen van plan zijn om deel te nemen. Als u niet zeker weet wie de erfgenamen zijn, kan de landgoedadvocaat u vertellen wanneer de advocaat de stamboom van de overledene heeft begrepen, dus de vermoedelijke erfgenamen moeten van plan zijn om aanwezig te zijn.
Natuurlijk is niet iedereen open over hun boedelplan en veel mensen zullen stapels documenten achterlaten die moeten worden doorzocht. Als dit het geval is, zal het gezin nauw moeten samenwerken met de nalatenschapadvocaat om erachter te komen wat de overledene in bezit had en wat hij verschuldigd was.
Afgezien daarvan, als de overledene geen Laatste Wil en Testament heeft achtergelaten, dan zal, zoals hierboven vermeld, de landgoedadvocaat moeten uitvinden wie het recht heeft om het eigendom van de overledene te ontvangen nadat hij de stamboom van de overledene heeft begrepen.
06 Controleer en onderteken de vereiste documenten om het proefbedrijf te openen
Zodra de vastgoedadvocaat over voldoende informatie beschikt om de gerechtelijke stukken op te stellen die nodig zijn om de nalatenschap te openen, zullen de persoonlijke vertegenwoordiger / uitvoerend directeur en, indien van toepassing, de begunstigden genoemd in de laatste wil van de overledene en het testament of erfgenamen verplicht zijn om het erfrecht te herzien en te ondertekenen. geschikte documenten. Hoewel deze juridische documenten van staat tot staat of zelfs van county tot county binnen dezelfde staat kunnen verschillen, bevatten ze meestal het volgende:
- Petitie voor Probate-administratie
- Eed en acceptatie van persoonlijke vertegenwoordiger / uitvoerder
- Aanstelling van Resident Agent
- Joinders, Waivers and Consents
- Petition to Waive Bond
- Bestelling Toegeven Will to Probate
- Order Benoeming van persoonlijke vertegenwoordiger / uitvoerder
- Order Waiving Bond
- Letters of Administration / Letters Testamentary
07 Wait to Hear van de landgoedadvocaat
Ervan uitgaande dat alle vereiste gerechtelijke stukken in orde zijn, zou het slechts een paar dagen of weken moeten duren voordat de rechter- commissaris de noodzakelijke orders zou tekenen om de laatste wil en het testament van de overledene (indien van toepassing) toe te staan om te veroordelen, de persoonlijke vertegenwoordiger / Executor, en uitgifte van Letters of Administration / Letters Testamentary.
Zodra de landgoedadvocaat de ondertekende bevelen van de rechtbank ontvangt, moet de advocaat een belastingnummer voor de boedel verkrijgen. Dit kan online worden gedaan op de IRS-website via de EIN-assistent.
Merk op dat als de rechter-commissaris eist dat de persoonlijke vertegenwoordiger / uitvoerder een obligatie plaatst, de boedeladvocaat met de persoonlijke vertegenwoordiger / uitvoerder moet samenwerken om de borg te verkrijgen voordat de nalatenschap kan worden geopend.
08 Verstrek Gecertificeerde Kopieën van Probaatorders aan Alle Financiële Instellingen
Nadat de Letters of Administration / Letters Testamentary door de probaatrechter zijn ondertekend, moet de Personal Representative / Executor een gecertificeerde kopie van deze Brieven en, in sommige gevallen, een origineel overlijdensakte, aan de financiële instellingen van de overledene verstrekken, samen met het belastingnummer voor de boedel.
Dit is wat de Persoonlijke Vertegenwoordiger / Uitvoerder toegang geeft tot alle financiële rekeningen van de overledene. Als de overledene onroerend goed in eigendom heeft, moet de persoonlijke vertegenwoordiger / gevolmachtigde gecertificeerde exemplaren van de brieven aan de nutsbedrijven verstrekken om de nutsrekeningen over te dragen naar de naam van het landgoed.
Hoewel deze 8 stappen misschien overweldigend lijken, is dit slechts de voorloper van het proces van de probate. Het echte werk begint nadat de persoonlijke vertegenwoordiger / uitvoerder is aangesteld.