Genereer beleggingsideeën door de beste te volgen
In dit artikel bekijken we de top drie wereldwijde macro hedgefondsen en hoe internationale beleggers hun transacties kunnen volgen door SEC-archieven te lezen.
Hoe SEC-documenten te lezen
De belangrijkste SEC-aanvraag voor internationale beleggers om te bekijken bij het analyseren van hedgefondsen is de Schedule 13F-registratie, die een gedetailleerd overzicht van de grootste posities van een fonds bevat. Door deze posities tussen twee perioden te vergelijken, kunnen beleggers bepalen welke aandelen, fondsen of andere activa in de loop van de tijd zijn gekocht of verkocht.
Veel websites proberen dit proces te vereenvoudigen door de vergelijking van activa tussen periodes, waaronder Whale Wisdom, te automatiseren, maar beleggers kunnen de informatie gratis op de website van de SEC vinden. Beleggers kunnen ook overwegen om e-mailwaarschuwingen via veel verschillende bedrijven in te stellen voor SEC-registraties die moeten worden gewaarschuwd zodra de aanmeldingen openbaar worden gemaakt.
Hoewel SC 13F-aangiften regelmatig moeten worden ingediend, is het belangrijk om op te merken dat er een vertraging is tussen het kopen van een activum door het fonds en het bekendmaken van de aankoop bij registratieaanvragen.
Beleggers moeten er zeker van zijn dat de prijs die het fonds op het moment van aankoop heeft betaald, wordt vergeleken met de huidige marktprijs om te beoordelen of de verwachte beweging al heeft plaatsgevonden.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates is een wereldwijd macro-hedgefonds ter waarde van $ 150 miljard dat belegt op basis van economische trends, zoals inflatie, wisselkoersen en Amerikaanse bruto binnenlands productmetingen .
Als een van de pioniers van valuta-overlay-strategieën, absolute-rendementsproducten en risicoparamiteitconcepten, was het hedgefonds tussen 2000 en 2005 een van de snelst groeiende vermogensbeheerders ter wereld.
In 2010 stond het bedrijf op nummer 1 in de Top 100 Hedge Funds-lijst van Institutionele Beleggerswereld en ontving het onder meer de bekroonde hedgefonds-onderneming Macro Focused of the Year. AR & A is ook de nummer 1 in de categorieën Hedge Fund Report Card en Billion Dollar Club, vanwege de consistente outperformance van concurrenten en innovatieve strategieën die het op de markt brengt.
Bekijk de SEC Filings van Bridgewater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates is een wereldwijd macro-hedgefonds dat investeringen doet op basis van zijn analyse van wereldwijde economische trends . Volgens een interview met de Financial Times met Andrew Law in 2013, is het hedgefonds grotendeels gericht op drie kernprincipes, waaronder luisteren naar de markten, aandacht schenken aan politiek en effectief omgaan met risico's om rendementen op lange termijn te verbeteren.
Hoewel het hedgefonds begin 2008 in zijn geschiedenis enkele aflossingskwesties heeft meegemaakt, heeft het meer dan $ 13 miljard voor zijn klanten gemaakt - of 14% per jaar - met de helft van de volatiliteit van de S & P 500, waardoor het een leider is onder wereldwijde macro hedgefondsen. en een solide performer onder alle hedgefondsen in het algemeen.
Met name heeft het bedrijf de echtheidsaflossingen nooit echt beperkt, zelfs niet in 2008.
Bekijk SEC-documenten van Caxton Associates
Soros Fondsbeheer
Soros Fund Management is een hedgefonds dat is geherclassificeerd als een 'family office', dat wordt gerund door de legendarische miljardair George Soros. Naast het breken van de Bank of England in 1992, het samenbrengen van meer dan een miljard pond op één dag, heeft hij in de daaropvolgende vier decennia een jaarlijks rendement van 20% behaald, waardoor het fonds een van de best presterende in de sector is .
Over het algemeen is het fonds gericht op beleggingen in openbare aandelen- en vastrentende markten wereldwijd, evenals op valuta-, valuta-, grondstoffen-, private equity- en durfkapitaalfondsen. Het bedrijf heeft grote investeringen in transport, energie, detailhandel, financiële en andere industrieën, waardoor de investeringen het volgen waard zijn naar de toekomst.
Bekijk de SEC Filings van Soros Funds
Belangrijkste afhaalmaaltijden
Internationale beleggers kunnen veel inzichten verzamelen door de beleggingen te volgen die zijn gedaan door toonaangevende wereldwijde macro hedgefondsen. Naast deze drie fondsen kunnen beleggers een kijkje nemen bij de SEC-deponeringen die bij veel andere fondsen horen om lijsten met 'aandelen om te bekijken' te maken als een alternatief voor beleggingen in bredere beursgenoteerde fondsen ("ETF's") die misschien niet zo veel alfa aanbieden.