Beleggingsfondsen die profiteren van stijgende olieprijzen
Hoewel er geen beleggingsfondsen zijn die direct in olie beleggen, zijn er genoeg topfondsen om te kopen die beleggers kunnen blootstellen aan olie gerelateerde industrieën.
Met andere woorden, beleggers kunnen indirecte blootstelling krijgen aan olie met beleggingsfondsen en winst als de olieprijzen in de loop van de tijd stijgen.
De beste soorten fondsen om van olie te profiteren
Er zijn twee primaire soorten beleggingsfondsen die een significante correlatie hebben met bewegingen in de olieprijs. Als u bijvoorbeeld denkt dat de olieprijs op korte of lange termijn hoger zal worden en u dat voordeel met beleggingsfondsen wilt benutten, kunt u dit doen met de meeste aandelenergiefondsen. en een aantal geselecteerde fondsen voor natuurlijke hulpbronnen.
Als u de hoogste blootstelling of de hoogste correlatie met de olieprijs wilt, kunt u overwegen commodity-ETF's te gebruiken .
Simpel gezegd, als je blootstelling aan olie wilt krijgen, zijn er veel manieren om het te doen. Maar welke zijn de beste beleggingsfondsen die beleggen in olie gerelateerde industrieën?
Met dat in het achterhoofd lichten we 10 beleggingsfondsen in drie verschillende categorieën toe die kunnen profiteren van de stijgende olieprijzen.
Sterker nog, we voegen alleen olie-gerelateerde beleggingsfondsen toe die geen belastingen zijn en de meerderheid lagere dan gemiddelde uitgaven heeft voor de categorie.
Beste Equity Energy beleggingsfondsen om te profiteren van olie
Olieprijzen kunnen volatiel zijn en sommige beleggers willen misschien niet de volledige blootstelling aan de grondstof, maar eerder een middelmatige blootstelling via aandelenergiefondsen, ook wel energiesectorfondsen genoemd.
De meeste energiefondsen beleggen bijvoorbeeld in olie-gerelateerde industrieën die betrokken zijn bij de productie en distributie van energie, waaronder oliemaatschappijen, elektriciteitsbedrijven, wind- en zonne-energie en de kolenindustrie. Voorbeelden van energiebedrijven zijn onder meer Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) en Southwestern Energy Company (SWN).
Er is ook een subsector van fondsen voor speciale energie die beleggen in master-limited-partnerships of MLP's . Net zoals vastgoedbeleggingsfondsen, of REIT's, zijn MLP's beleggingsinstrumenten die geen belasting betalen op fondsniveau, maar die het grootste deel van hun huidige inkomen aan beleggers moeten betalen. Het belangrijkste verschil is dus dat MLP's in plaats van te beleggen in onroerend goed voornamelijk beleggen in energie (olie en gas) activa.
Laten we nu eens kijken naar een aantal van de beste beleggingsfondsen voor energiesectoren:
- Vanguard Energy (VGENX): Dit aandelenergiefonds van Vanguard biedt een brede blootstelling aan de energiesector met meer dan 135 energieaandelen, zoals topholdings XOM, Chevron (CVX) en Pioneer Resources (PIONF). Hoewel sommige fondsen in de energiesector enkele aandelen van bedrijven buiten de energiesector kunnen omvatten, richt VGENX zich alleen op energievoorraden. Deze pure focus maakt VGENX een goede keuze voor beleggers die volledige blootstelling aan energie willen. Deze beperkte focus kan het fonds volatieler maken dan de bredere markt, maar dat is het karakter van sectorfondsen - om blootstelling te krijgen aan één sector, hoewel tegen een relatief lage activaspreiding in de portefeuille. VGENX heeft een lage kostenratio van 0,41 procent, of $ 41 voor elke geïnvesteerde $ 10.000, en de minimale initiële aankoop is $ 3000.
- Fidelity Select Energy (FSENX): als u een sterke blootstelling aan energiebronnen wilt, is FSENX misschien de beste keuze. Meer dan 50 procent van de totale activa van de portefeuille is toegewezen aan de top tien van holdings, waaronder CVX, XOM en EOG Resources (EOG). De portefeuille bestaat uit ongeveer 75 totale holdings, wat normaal gesproken ten minste 80 procent aandelen in de energiesector is. Historische rendementen, vooral op lange termijn, voor FSENX behoren consequent tot het bovenste derde deel van de fondsen in de energiesector. De kostenratio voor FSENX is 0,79 procent en de minimale initiële investering is $ 2500.
Cavanal Hill World Energy (APWEX): Beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerd energiefonds dat zorgvuldig wordt beheerd, zouden eens naar APWEX moeten kijken. Hoewel het geen echte naam is, is Cavanal Hill een beleggingsfonds dat belegt in aandelen van hoge kwaliteit die volgens hen volgens hen 'een uitstekend groeipotentieel hebben terwijl ze het negatieve proberen te beperken'. In tegenstelling tot typische energiefondsen, investeert APWEX in een combinatie van Amerikaanse aandelen en buitenlandse aandelen en voegt zelfs obligaties (ongeveer 5 procent van de activa) aan de mix toe. Hoewel het fonds pas sinds 2014 op de markt is, heeft het al een 5-sterrenrating van Morningstar verdiend. De kosten voor APWEX zijn gemiddeld voor de energiesectorcategorie met 1,20 procent en de minimale initiële investering is een betaalbare $ 100.
Oppenheimer Steelpath MLP Select 40 (MLPTX): Dit master limited partnership, of MLP, fonds van Oppenheimer concentreert het grootste deel van het fondsvermogen op commanditaire vennootschappen betrokken bij aardolieretransport en aardgaspijpleidingen. MLP-prestaties kunnen vluchtig zijn en hun structuur, zoals eerder vermeld in dit artikel, is complex. Dus beleggers die overwegen deze fondsen te kopen, moeten meer huiswerk maken dan normaal voordat ze kopen. Met dat gezegd, zijn MLP's waarschijnlijk het beste voor beleggers die op zoek zijn naar hoge opbrengsten, vaak tot 7 procent of meer. Ook de kostenratio's van MLP-fondsen kunnen complex zijn. De kostenratio van het prospectus voor MLPTX is bijvoorbeeld 4,66 procent, wat extreem hoog is. Het fonds retourneert echter meestal kosten, waarbij de nettokosten 1 procent of minder bedragen. Nogmaals, doe je huiswerk over MLPTX en andere MLP-fondsen voordat je investeert! Het kunnen geweldige hulpmiddelen zijn als ze correct worden gebruikt.
Beste natuurlijke hulpbronnen Fondsen om van olie te profiteren
Natuurlijke hulpbronnen zijn een brede verwijzing naar op grondstoffen gebaseerde industrieën zoals energie, chemicaliën, mineralen en bosproducten in de VS of buiten de VS. In onze lijst van grondstoffen voor natuurlijke hulpbronnen zullen we die opnemen die goedkoop zijn, nee -ladingen met een gemiddelde tot bovengemiddelde blootstelling aan oliegerelateerde industrieën in vergelijking met andere natuurlijke hulpbronnen.
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Dit fonds voor natuurlijke hulpbronnen van Fidelity concentreert ongeveer een derde van de portefeuilleactiva op aandelen uit de energiesector, zoals CVX, Total SA (TOT) en Anadarko Petroleum Corp (APC). Het wereldwijde bereik voor FFGCX kan een grotere diversificatie bieden in vergelijking met natuurlijke hulpbronnen die zich alleen richten op de regio Noord-Amerika. De kosten voor FFGCX zijn 1,13 procent en het minimale initiële aankoopbedrag is $ 2500.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Als u op zoek bent naar een voordelig beleggingsfonds met een bovengemiddelde blootstelling aan oliegerelateerde industrieën in vergelijking met andere natuurlijke hulpbronnen, is PRNEX een slimme keuze. De portefeuille bestaat uit ongeveer 120 aandelen, waarvan ongeveer tweederde Amerikaans en een derde in het buitenland. Meer dan 40 procent van de portefeuille bestaat uit aandelen uit de energiesector en de kapitalisatie is verdeeld over small-, mid- en large-caps. De kostenratio voor PRNEX is 0,67 procent en de minimale initiële investering om een account te openen is $ 2500.
- Columbia Global Energy en Natural Resources Fund (UMESX): dit natuurlijke hulpbronnenfonds aangeboden door Columbia ThreadNeedle Investments bezit bijna 60 procent energievoorraden, wat bijna het dubbele is van de blootstelling aan de energiesector in vergelijking met vergelijkbare categorieën. Uitgaven van 1,10 procent liggen iets boven het gemiddelde in vergelijking met vergelijkbare categorieën, maar de bovengemiddelde trend voor langetermijnrendementen kan de kosten waard zijn. Beleggers die UMESX overwegen, moeten in gedachten houden dat het fonds beperkte toegang heeft en beschikbaar is op een selecte groep handelsnetwerken, waarvan Fidelity, Scottrade en Etrade de grootste zijn. De minimale initiële aankoop voor UMESX is $ 2.000.
Op een laatste en summiere noot kunnen sectorfondsen verstandig worden gebruikt als diversificatiehulpmiddelen maar grote toewijzingen aan één sector, zoals energie, inherent riskant zijn. Er wordt gesuggereerd dat de blootstelling van de sector voor de meeste beleggers niet meer dan 5 procent tot 10 procent van het totale vermogen van de portefeuille bedraagt.
Disclaimer: De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden en mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies. In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.