Voorraadanalisten kijken vaak naar succesvolle aandelen zoals Netflix en proberen patronen en succesindicatoren te vinden die mogelijk aanwezig zijn in andere bedrijven; als die analyse genoeg overeenkomsten kan vinden, hebben ze mogelijk een winnende aandelen gevonden die op het punt staan eenzelfde pad te volgen.
Laten we daarom naar de drie belangrijkste redenen voor het succes van Netflix kijken en bekijken welke andere bedrijven die eigenschappen delen.
Schaalbare service
Een sleutel tot succes in technologieaandelen is schaalbaarheid, of de mogelijkheid om een product of dienst één keer te creëren en het telkens opnieuw af te leveren. Dit geldt voor zowel software as a service (SAAS) bedrijven als contentbedrijven. Netflix kan bijvoorbeeld eenmaal geld uitgeven om een nieuwe film of serie te maken en die film of serie vervolgens opnieuw en opnieuw laten zien aan streaming-abonnees met minimale extra kosten. Het gebruikt ook zijn uitgebreide infrastructuur om films en programma's te streamen onder licentie van andere makers van inhoud, zoals grote Hollywood-filmstudio's.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbare voorraad in de inhoudssfeer, is Spotify wellicht een aanjager . De Europese startup biedt een vergelijkbare service als Netflix, behalve met een focus op muziek en audio in plaats van films en video.
Hoewel het hybride op advertenties en abonnementen gebaseerde platform iets anders werkt dan Netflix, ligt het goed op schema voor een beursintroductie in 2018 in de Verenigde Staten die een interessante (maar riskante ) keuze voor uw beleggingsdollars kan zijn.
Datagestuurde marketing naar bestaande klanten
Netflix was een pionier in marketing voor bestaande klanten en hun unieke methoden leidden tot een serieuze klantentrouw.
Op basis van wat je al leuk vindt, suggereert het nieuwe films en shows die je misschien leuk vindt. Dat houdt u in de gaten en betaalt die maandelijkse abonnementskosten.
Netflix is geenszins alleen in het gebruik van gegevens om bestaande klanten betrokken te houden. Amazon gebruikt bijvoorbeeld soortgelijke tactieken om producten aan bestaande klanten te adverteren op basis van hun winkelvoorkeuren. Maar natuurlijk heeft Amazon al een enorme groei gekend en een deel van succesvol beleggen is het identificeren van nieuwe bedrijven die nog steeds een grote groei voor zich hebben .
Een nieuwer bedrijf dat vergelijkbare methoden van adverteren gebruikt voor bestaande klanten is Stitch Fix (NASDAQ: SFIX), een gepersonaliseerde stylingservice. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u een persoonlijke bezorging en kunt u behouden wat u wilt. Maar met de kennis van wat u al leuk vindt, is Stitch Fix in een uitstekende positie om eenmalige klanten te overtuigen om terugkerende kopers te worden. En met de opkomst van kunstmatige intelligentie en machine learning zullen die suggesties steeds beter worden.
Het gemakkelijker maken voor consumenten om te krijgen wat ze al willen
Videotheken zijn er al sinds de jaren 1970, en de wens van consumenten om films thuis te kijken is niet afgenomen. Netflix deed deze ervaring, maakte het vele malen handiger en verpakte het in een maandelijks bedrag.
Dit bracht het bedrijf van ongeveer 23 miljoen klanten in 2011 naar bijna 118 miljoen wereldwijd. Het toevoegen van 100 miljoen klanten is hetzelfde als aanmelden bij ongeveer een derde van de gehele bevolking van de Verenigde Staten.
Wat Netflix voor de videotheek deed, probeert Blue Apron (NYSE: APRN) te doen voor voedsel. Blue Apron is een maaltijdabonnementsservice die dozen met ingrediënten met kookinstructies bij u thuis aflevert. Waar Netflix 'oorspronkelijke waardepropositie was dat je de videotheken verliet, doet Blue Apron hetzelfde door je toe te staan de websites van de supermarkt en het recept te overslaan.
Het is echter ook belangrijk om verder te kijken dan het bedrijfsmodel naar de financiële waarden. Blue Apron worstelde voor winst, ontsloeg veel werknemers en zag de aandelenkoers dalen tijdens een periode waarin Netflix een enorme groei liet zien.
Hoewel je misschien je dollars misschien niet wilt laten zinken in Blue Apron, zijn er enkele veelbelovende concurrenten in de bezorgruimte voor maaltijden die ook de moeite van het kijken waard zijn. Alle abonneebedrijven zullen misschien niet overleven, maar het is waarschijnlijk dat er op zijn minst een paar breakout-successen zullen zijn, net als Netflix.
Besteed aandacht aan de details in aandelenanalyse
In veel gevallen zoeken professionele beleggers niets wat een amateurinvesteerder niet kan vinden. De sleutel tot succes is kijken naar zowel de financiën als de activiteiten van een bedrijf om er een te vinden die ondergewaardeerd en klaar is om te groeien. Dat is het uitgangspunt achter value investing , de school van het denken, gepionierd door Columbia professor en auteur Benjamin Graham en aangeprezen als de sleutel tot succes van Warren Buffett, 's werelds vierde rijkste man.
Als u de volgende grote voorraad kunt identificeren voordat deze uitbreekt, bent u misschien op weg om uw eigen miljoenen op de aandelenmarkt te verdienen. Maar één ding is zeker: u kunt niet groot worden op de aandelenmarkt als u niet de tijd neemt voor een doordachte analyse van uw favoriete beleggingsstrategie .