De aristocraten zijn een selecte groep aandelen die vaste dividenden betalen
Het Standard & Poor (S & P) -bedrijf heeft veel manden met aandelen gecreëerd, die zij 'indexen' noemen. Elke index is bedoeld om de historische prijsverandering van die groep aandelen te volgen zonder rekening te houden met onderzoeks- of marktfactoren.
Indexen laten zien wat de prijzen van deze collectieve groep aandelen zijn en wat ze in het verleden zijn geweest.
S & P-indexen volgen verschillende dividendfondsen, waaronder de volgende:
- S & P 500 Dividend-aristocraten
- Canadese Dividend-aristocraten
- Hoogrentende aristocraten in het Verenigd Koninkrijk
- S & P Euro High Yield Dividend-aristocraten
- S & P Europe 350 Dividend-aristocraten
De definitie van een "aristocraat" zal variëren van het ene type index ten opzichte van het andere. Laten we een paar van de beschikbare indexen en fondsen vergelijken.
S & P 500® Dividend-aristocraten
Deze index heeft de langstdurende dividendvereiste van het stel. Om op de aristocraatlijst te staan, moet een bedrijf aan verschillende criteria voldoen, zoals een " blue chip " -aandeel van de S & P 500-index zijn en een meer dan 25-jarige geschiedenis hebben laten zien van het verhogen van hun jaarlijkse dividend.
Deze index is ontworpen om op dezelfde manier te worden gewogen (niet marktkapitalisatie gewogen), dus elke aandelen zijn gelijk vertegenwoordigd in de portefeuille.
Dit betekent dat de beheerder van een fonds dat deze index weerspiegelt, elk jaar in januari het geïnvesteerde bedrag in elk aandeel opnieuw moet aanpassen voor elk aandeel. De S & P 500 Dividend Aristocrats Index-methodiek wordt uitgelegd op de bedrijfswebsite door de link voor Methodologie te selecteren.
U kunt niet direct in een index beleggen, dus om gemakkelijk in deze aandelenkorf te beleggen, bekijkt u het Exchange Traded Fund dat ernaar streeft om het rendement en de kenmerken van de S & P Dividend Aristocrats TM Index nauw te benaderen.
Het wordt de SPDR S & P Dividend ETF genoemd en wordt verhandeld onder het symbool SDY.
Dit fonds bezit minstens 40 aandelen. Als 40 bedrijven niet voldoen aan de vereiste dividendcriteria, kan het fonds andere aandelen met een meer dan 20 jaar durende dividendgeschiedenis accepteren (versus 25) als alternatief.
S & P Europe 350 Dividend-aristocraten
Deze S & P-index richt zich op dividendbetalende Europese aandelen en evenaart de aandelen. In deze index zijn de criteria voor opeenvolgende verhoogde dividenden teruggebracht tot 10 jaar. De S & P Europe 350-indexsite biedt informatie over de indexmethodologie en historische prestaties. Het fonds dat deze index het meest volgt is een State Street Global Advisors SPDR ETF, de Euro Dividend Aristocrats.
S & P / TSX Canadian Dividend Aristocrats (CAD)
De TSX staat voor Toronto Stock Exchange en de (CAD) vertegenwoordigt waarden in Canadese dollars. Enkele van de verschillen in de S & P / TSX Canadese Dividend Aristocraten-index van die van de twee indices waarnaar hierboven wordt verwezen, is dat de bedrijven worden gewogen volgens hun rendement (een bedrijf met een hogere opbrengst zou dus een groter deel van de index vertegenwoordigen), en de geschiedenis van verhoogde dividenden heeft een lager criterium van slechts 5 of meer jaren.
En natuurlijk omvat deze index alleen Canadese bedrijven. Om te beleggen in deze groep aandelen biedt Blackrock een iShare ETF, de Canadese Dividend Aristocrats Index ETF, die deze index nauw volgt.