Waar vindt u Midden-Oosterse ETF's en ADR's
In dit artikel zullen we de economie in het Midden-Oosten nader bekijken en bekijken hoe beleggers exposure kunnen krijgen met behulp van ETF's, ADR's en buitenlandse aandelen.
Over het algemeen beleggen in het Midden-Oosten
De beste manier om een brede blootstelling aan het Midden-Oosten te krijgen, is door exchange-traded funds ("ETF's") te kopen die zich richten op de regio als geheel. WisdomTree Middle East Dividend Fund (GULF) biedt bijvoorbeeld brede exposure aan landen zoals de VAE (24%), Qatar (24%) en Koeweit (21%) in sectoren zoals financials (60%), telecom (24%) en industrie (9%). Met een kostenratio van 0,88% en een sterke Morningstar-rating biedt de ETF een geweldige manier voor beleggers om een positie in de regio te verwerven, hoewel de beperkte liquiditeit en $ 20 miljoen aan activa voor sommige beleggers een probleem kunnen zijn.
Marktvectoren Golfstaten Index ETF (MES) is een andere optie voor beleggers, met blootstelling aan veel van dezelfde landen en sectoren, hoewel het een kostenratio van 1% heeft.
Ondertussen bieden andere ETF's zoals de SPDR S & P Emerging Middle East & Africa ETF (GAF) een beperktere blootstelling aan de regio, met een blootstelling van meer dan 75% in Zuid-Afrika. Maar uiteindelijk bieden deze ETF's beleggers een eenvoudige manier om te diversifiëren naar aandelen uit het Midden-Oosten zonder afzonderlijke ETF's of American Depository Receipts ("ADR's") van individuele landen in de regio aan te schaffen.
Investeren in individuele landen ETF's
Beleggers die op zoek zijn naar meer directe blootstelling aan markten in het Midden-Oosten, kunnen rechtstreeks in bepaalde landen beleggen. Hoewel beleggen in individuele landen mogelijk meer risico met zich meebrengt als gevolg van minder diversificatie , stelt het beleggers in staat om selectief specifieke kansen te kiezen in plaats van te beleggen in een aantal landen in de hele regio. Anderen die op zoek zijn naar een nog specifiekere blootstelling aan individuele bedrijven binnen individuele landen, kunnen ook overwegen ADR's aan te schaffen, waardoor buitenlandse bedrijven op de Amerikaanse beurzen kunnen noteren.
Enkele populaire landen zijn:
- Egypte - Egypte is een van de grootste en meest ontwikkelde economieën in het Midden-Oosten, met een bruto binnenlands product ("bbp") van $ 272 miljard in 2013. Met een kostenratio van 0,98%, de markt Vectoren Egypte ETF (EGPT ) vertegenwoordigt de gemakkelijkste manier om blootstelling te krijgen aan de economie van het land in de Verenigde Staten.
- Israël - Israël wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde landen in het Midden-Oosten, zowel in economische als industriële ontwikkeling. Met 63 aandelen in zijn portefeuille vertegenwoordigt de iShares MSCI Israel Capped ETF (EIS) de gemakkelijkste manier voor beleggers om exposure naar het land te verwerven, hoewel het meer dan 20% gewogen heeft in Teva Pharmaceuticals Inc. (TEVA).
- Turkije - Turkije is een van de meest veelbelovende economieën ter wereld, met een BBP-groei van 4,1% in 2013, en fungeert als een belangrijke tussenpersoon tussen Europa en Azië. Met een kostenratio van 0,63% en $ 350 miljoen onder beheer blijft het iShares MSCI Turkey Index Fund (TUR) de meest populaire optie voor beleggers die exposure naar het land zoeken.
Belangrijke risico's en andere overwegingen
Het Midden-Oosten brengt inherent meer risico met zich mee dan ontwikkelde markten , waarbij terrorisme en olieconflicten traditionele problemen in de regio zijn geweest.
De zogenaamde "Arabische Lente" heeft geleid tot het omverwerpen van het leiderschap van Egypte, wat heeft geleid tot een vastgelopen economie en enkele verliezen voor investeerders in de regio. Veel landen vertrouwen ook op ruwe olie om het staatsinkomen aan te vullen, wat betekent dat fluctuaties in die prijzen als gevolg van nieuwe ontdekkingen of technologieën de economische groei aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
Risico's van deze gebeurtenissen kunnen worden gemitigeerd door diversificatie in een groot aantal verschillende landen in de regio met ETF's, zoals de hierboven genoemde, maar beleggers moeten er ook zeker van zijn dat de aandelen uit het Midden-Oosten alleen een deel van hun totale portefeuille zijn.