Wat zijn defensieve sectoren?

Definitie, strategie en voorbeelden van defensieve effectenfondsenfondsen

Beleggers die op zoek zijn naar fondsen voor defensieve sectoren, zullen waarschijnlijk willen beleggen in sectoren die beter kunnen presteren dan de brede marktindexen tijdens slechte of afnemende economische en marktomstandigheden, zoals respectievelijk een recessie of een bearmarkt . Vanwege deze potentiële veerkracht worden deze sectoren 'defensief' genoemd.

Zo hebben beleggingsfondsen die beleggen in defensieve sectoren, zoals aandelen in de gezondheidszorg of consumptiegoederen, vaak een lagere waardedaling tijdens een bearmarkt dan brede marktfondsen die beleggen in een index zoals de S & P 500.

Om deze reden, wanneer een belegger "defensief wil worden", kopen ze vaak bepaalde sectorfondsen die aan deze kwaliteiten voldoen.

Defensieve strategie van sectorfondsen

Sectorfondsen richten zich op een specifieke industrie, sociale doelstelling of industriële sector zoals gezondheidszorg, onroerend goed of technologie. Hun beleggingsdoelstelling is geconcentreerde blootstelling aan specifieke industriegroepen, die sectoren worden genoemd, te bieden.

Het basisidee van defensief beleggen is beschermen (verdedigen) tegen aanzienlijke dalingen van aandelenprijzen die gepaard gaan met marktcorrecties . In economisch moeilijke tijden bijvoorbeeld, verlagen consumenten doorgaans de bestedingen aan luxe artikelen, zoals entertainment, reizen en hoogwaardige kleding, en kopen ze alleen wat ze nodig hebben, zoals voedsel, gezondheidszorg en basisvoorzieningen.

Vier voorbeelden van defensieve sectoren

Hier zijn de primaire sectoren die worden beschouwd als defensieve aandelen:

1. Consumptiegoederensector : Consumptiegoederen, ook bekend als niet-cyclische voorraden van consumenten, worden als defensief beschouwd, omdat ze de neiging hebben om meer prijsstabiliteit te handhaven in een neerwaartse markt dan andere aandelen, zoals groeiaandelen of cyclische consumptiegoederen . Tijdens een recessieperiode hebben consumenten bijvoorbeeld nog steeds behoefte aan nietjes, zoals granen en melk, of ze kunnen zelfs de consumptie van zogenaamde "sin-stock" -producten, zoals sigaretten en alcohol, verhogen. Dit wetende, zullen veel beleggers defensieve aandelen kopen als ze denken dat recessie op de korte termijn waarschijnlijk zal optreden.

1. Sector gezondheidszorg : dit is een brede defensieve sector. Zelfs een persoon zonder beleggingservaring kan een bepaald gebied van de gezondheidsindustrie bedenken, zoals ziekenhuisconglomeraten, institutionele diensten, verzekeringsmaatschappijen, geneesmiddelenfabrikanten, biomedische bedrijven of makers van medische instrumenten. Voorbeelden zijn Pfizer, UnitedHealthcare, Cigna Corp, Abbott Laboratories en HCA Holdings, Inc. Dit zijn bedrijven die producten of diensten aanbieden die consumenten in moeilijke economische tijden kunnen blijven kopen, omdat gezondheid hoge prioriteit heeft en mensen nog steeds naar de dokter moeten gaan en koop medicijnen in moeilijke tijden. Dit is de reden waarom gezondheid een defensieve sector is.

1. Sector nutsbedrijven : u bent al bekend met hulpprogramma's in uw dagelijks leven en associeert de term waarschijnlijk met uw 'energierekeningen'. Nutsvoorzieningen worden als defensief beschouwd omdat consumenten tijdens een recessie nog steeds nutsvoorzieningen nodig hebben, zoals gas, telefoon en elektrisch. Dit wetende, zullen veel beleggers defensieve aandelen kopen als ze denken dat recessie op de korte termijn waarschijnlijk zal optreden.
2. Grondstoffensector : Grondstoffen zijn beter te categoriseren als activa, in plaats van industriële sectoren, maar ze kunnen een soortgelijk doel dienen als defensieve aandelensectoren. Grondstoffenvoorbeelden zijn onder meer ruwe olie, steenkool, maïs, thee, rijst, goud en zilver. Niet al deze basisgoederen zijn per definitie defensief, maar ze hebben nog steeds potentieel voor het handhaven van prijsstabiliteit tijdens recessieomgevingen. Goud kan bijvoorbeeld in economische neergang stijgen in prijs, omdat beleggers het beschouwen als een "veilig" alternatief voor aandelen of valuta tijdens dergelijke onzekere omgevingen.

Houd er rekening mee dat middelen uit de defensieve sector nog steeds waarde kunnen verliezen, hoewel ze mogelijk beter presteren dan de brede markt op bearmarkten. Om deze reden kunnen sectorfondsen verstandig worden gebruikt als diversificatiemiddelen door hen kleine percentages toe te wijzen.

Defensieve sectorfondsen kunnen deel uitmaken van een breed gediversifieerde portefeuille van beleggingsfondsen.

Disclaimer: De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden en mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies. In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.