Investeer in Zuidoost-Azië met ETF's en ADR's
Het Internationaal Monetair Fonds ("IMF") verwacht dat Maleisië met 4,7% zal groeien, Indonesië met 6,3%, Thailand met 7,5% en Singapore met 3,5% in 2013, nadat het in 2012 al wereldwijd toonaangevende groeipercentages heeft geboekt. tarieven zullen waarschijnlijk niet voor onbepaalde tijd duurzaam zijn, beleggers die op zoek zijn naar een veilige haven uit de buurt van de VS en Europa willen misschien overwegen om te bouwen in blootstelling aan de outperforming regio van de wereld.
Investeren in Zuidoost-Azië met ETF's
Op de beurs verhandelde fondsen ("ETF's") vertegenwoordigen de gemakkelijkste manier om in Zuidoost-Azië te beleggen en bieden een directe diversificatie in effecten die in de VS worden verhandeld. Hoewel er geen breed verhandelde enkele Zuidoost-Aziatische ETF is, zijn er enkele populaire landspecifieke ETF's die kunnen worden gecombineerd om een brede bekendheid te creëren in de regio. Singapore, Indonesië, Maleisië, Thailand en de Filippijnen hebben allemaal ETF's beschikbaar die in de VS worden verhandeld en kunnen worden gecombineerd tot een enkele portefeuille.
Hier is een kort overzicht van vijf ETF's om landen in deze regio te spelen:
- Singapore - De iShares MSCI Singapore Index (EWS) ETF biedt een brede blootstelling aan de groeiende economie van Singapore, met een focus op financiële diensten (33,55%), industrie (19%), onroerend goed (15,96%) en communicatie (11,96%). De 0,61% kostenratio van het fonds is vergelijkbaar met veel andere ETF's, terwijl het totale vermogen van $ 1,6 miljard het een van de grootste en meest liquide ETF's in de regio maakt.
- Thailand - De iShares MSCI Thailand Capped Investable Market Index (THD) ETF biedt een brede blootstelling aan de Thaise economie, met een focus op financiële diensten (33,07%), energie (15,86%) en basismaterialen (11,06%). De 0,61% kostenratio van het fonds komt op een lijn met veel andere ETF's, terwijl het totale vermogen van $ 1,1 miljard het een zeer liquide belegging maakt voor internationale beleggers om te overwegen.
- Maleisië - De iShares MSCI Malaysia Index (EWM) ETF biedt een brede exposure aan de groeiende economie van Maleisië, met een focus op financials (30,01%), industrials (15,36%), defensieve consumenten (11,21%) en communicatie (11,13%). De 0,61% kostenratio van het fonds past het opnieuw in lijn met veel andere ETF's, terwijl het totale vermogen van $ 940 miljoen beleggers aanzienlijke liquiditeit verschaft.
- Indonesië - De Index Market Vectors Indonesia ETF (IDX) biedt een brede exposure aan de economie van Indonesië, met een focus op financiële diensten (27,39%), basismaterialen (19,68%), defensieve consumenten (15%) en cyclische consumentenproducten (12,29%) sectoren. De 0,57% kostenratio van het fonds maakt het relatief betaalbaar voor beleggers, terwijl de totale activa van $ 460 miljoen het een zeer liquide belegging maken voor internationale beleggers om te overwegen.
- Filipijnen - De iShares MSCI Philippines Investable Market Index (EPHE) ETF biedt een brede exposure aan de Filippijnse economie, met een focus op onroerend goed (21,73%), cyclische consumenten (19,89%), nutsbedrijven (15,07%), financiële diensten (14,07% ) en industrie (12,62%). De 0,61% kostenratio van het fonds is vergelijkbaar met veel andere ETF's, terwijl de totale activa van $ 380 miljoen dit een zeer liquide investering maken om te overwegen.
Risicofactoren en andere overwegingen
Internationale beleggers die exposure naar Zuidoost-Azië willen opbouwen, moeten zich ervan bewust zijn dat beleggen in de regio verschillende risico's met zich meebrengt, variërend van gevoeligheid voor de economische groei van China tot het potentieel voor natuurrampen in de regio. Beleggers dienen deze risico's zorgvuldig af te wegen alvorens kapitaal in te voeren en tegelijkertijd te diversifiëren buiten deze landen of deze regio om het totale risico van de portefeuille als gevolg van een overallotment te beperken.
Beleggers die op zoek zijn naar een specifiekere blootstelling dan aangeboden door de hierboven vermelde ETF's, kunnen ook American Depository Receipts ("ADR's") overwegen. Dit zijn effecten die in de VS worden verhandeld en zijn ontworpen om het verkeer van buitenlandse aandelen die op buitenlandse beurzen handelen na te bootsen. Vaak worden ADR's aangeboden voor grote buitenlandse bedrijven die in het buitenland actief zijn en het eenvoudigst te vinden zijn door te kijken naar holdings van de bovengenoemde ETF's.