Een gids om te investeren in Indonesië
Wie wil investeren in Indonesië, moet beginnen met de Jakarta Composite Index (JCI).
Terwijl de rest van de wereld tussen 2009 en 2012 in een recessie verkeerde, steeg de primaire aandelenindex van het land van een dieptepunt van rond 1140 tot een hoogtepunt van ongeveer 4100. En het was een van de weinige opkomende markten ter wereld die uit de markt kwam 2011 met een echte economische groei.
In dit artikel bekijken we enkele voor- en nadelen van beleggingen in Indonesië en hoe Amerikaanse beleggers gemakkelijk exposure in hun portefeuilles kunnen opbouwen.
Voordelen en risico's van beleggen in Indonesië
De sterke economische groei en gunstige demografische ontwikkeling maken Indonesië een geweldig land voor beleggers, maar er zijn verschillende risico's waar beleggers zich bewust van moeten zijn voordat ze kapitaal gaan beleggen. De sterke groei van het land maakt het bijvoorbeeld tot een premiedoelwit voor de inflatie , terwijl het land een groter geopolitiek risico loopt dan ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten.
Voordelen van beleggen in Indonesië zijn onder andere:
- Sterke historische groei . Indonesië was een van de best presterende investeringen in de wereldwijde economische crisis die in 2008 begon. In feite was het de enige economie die in 2011 een echte economische groei doormaakte en in de jaren daarna blijft groeien.
- Minder relatief risico . Indonesië is mogelijk minder risicovol dan veel opkomende markten, met een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 25% en een bètacoëfficiënt van minder dan 0,8, volgens een studie van MSCI en Bloomberg van februari 2011.
- Ruimte om te groeien . De Indonesische marktkapitalisatie is aanzienlijk kleiner dan die van de BRIC-economieën, wat erop duidt dat er voldoende ruimte is om te groeien, zelfs als de algehele groeicijfers zouden vertragen, volgens een NYSSA-analyse.
Risico's van beleggen in Indonesië zijn onder meer:
- Inflatierisico . Indonesië heeft met zijn economische groei te maken gehad met stijgende inflatie. Als deze koersen uit de hand lopen, kan dit leiden tot hogere rentetarieven die de aandelenkoersen van het land negatief kunnen beïnvloeden.
- Geopolitiek risico . Indonesië woont in Zuidoost-Azië, wat betekent dat het meer geopolitieke risico's kan meemaken dan ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten of leden van de Europese Unie.
Investeer in Indonesië op de Easy Way met ETF's
Exchange Traded Funds (ETF's) zijn een geweldige manier om in Indonesië te beleggen. Hoewel er slechts twee landspecifieke ETF's zijn, zijn er verschillende andere met een gedeeltelijke blootstelling aan de economie. Deze fondsen geven investeerders onmiddellijke blootstelling aan het land, evenals diversificatie in een aantal verschillende sectoren en soms beleggingscategorieën .
Er worden twee ETF's gebruikt om in Indonesië te investeren:
- Marktvectoren Indonesië Index ETF (NYSE: IDX)
- iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund (NYSE: EIDO)
Sommige andere ETF's met aanzienlijke exposure naar Indonesië zijn onder meer:
- EGShares Consumer Goods GEMS ETF (NYSE: GGEM)
- Global X FTSE ASEAN 40 ETF (NYSE: ASEA)
- PowerShares Global Coal Portfolio ETF (NASDAQ: PKOL)
- Dent Tactical ETF (NYSE: DENT)
- Marktvectoren kolen ETF (NYSE: KOL)
Investeer in Indonesische bedrijven via ADR's
American Depository Receipts (ADR's) vertegenwoordigen een andere manier om in Indonesië te beleggen voor beleggers die exposure zoeken naar specifieke bedrijven. Hoewel er slechts een beperkt aantal ADR's beschikbaar is, vertegenwoordigen ze grotere bedrijven die goed gepositioneerd zijn op de Indonesische markt.
Hier zijn enkele populaire ADR's om in Indonesische bedrijven te investeren:
- PT Indosat Tbk (NYSE: IIT)
- PT Telekomunikasi Indonesia (NYSE: TLK)
- Tianyin Pharmaceutical Co., Inc. (NYSE: TPI)
Keys Points om te investeren in Indonesië
- Indonesië is tijdens de economische recessie van 2008 een solide performer geweest en blijft een aantrekkelijke investeringsbestemming.
- Indonesië loopt risico's van inflatie en geopolitiek, maar de inflatie lijkt onder controle en het land blijft stabiel in de regio.
- Beleggers kunnen in Indonesië beleggen met ETF's of ADR's, afhankelijk van hun beleggingsdoelstellingen.