Waar 's werelds rijkste landen investeren
Soortgelijke fondsen die worden aangehouden door centrale banken van landen zijn geen soevereine vermogensfondsen omdat ze verschillende doelen hebben.
Een centrale bank bezit fondsen om de waarde van zijn valuta te beheren, de economie te stimuleren of inflatie te voorkomen. Een soeverein vermogensfonds wil gewoon een hoog rendement behalen.
Hier zijn enkele andere fondsen die kunnen worden verward met staatsfondsen:
- Fondsen in handen van staatsbedrijven.
- Pensioenfondsen voor overheidspersoneel.
- Particuliere vermogensfondsen.
Hoe zij de Amerikaanse economie beïnvloeden
De hoeveelheid geld die wordt aangehouden door staatsfondsen is sinds september 2007 meer dan verdubbeld, van $ 3,265 biljoen tot $ 7,6 biljoen in 2017. Hun activaposities zijn nu het dubbele van die van alle hedgefondsen samen.
Deze fondsen zijn groot genoeg om de algehele markten te beïnvloeden. Ze namen bijvoorbeeld grote belangen in Citigroup, Morgan Stanley en Merrill Lynch tijdens de financiële crisis. Ze creëerden een zeepbel in onroerend goed in Londen en New York. Deze fondsen beïnvloeden meer en meer naarmate beleggers verfijnder worden.
Hoge olieprijzen stimuleerden de groei van grote vermogensfondsen tussen 2007 en 2014.
In die tijd was bijna 60 procent van hun vermogen afkomstig van olie- en gasbaten. De financiële crisis van 2008 vertraagde nauwelijks hun groei. Deze troffen $ 4 triljoen in december 2009 en $ 5 triljoen in maart 2012.
Sovereign Wealth Fund Ranking
Het Noorse Government Pension Fund is het grootste, volgens het Sovereign Wealth Fund Institute.
Vanaf december 2017 had het $ 1,03 biljoen. De winst is afkomstig van de oliebooroperatie in de Noordzee door de staat. Een daling van de olieprijzen en in de Noorse valuta, de kroon, kostte het fonds in maart 2015 $ 17 miljard.
Middelen uit het Midden-Oosten . Deze fondsen zijn sterk afhankelijk van olie-export. Ze vormen ongeveer een derde van de totale rijkdom aan soevereine fondsen . Landen uit het Midden-Oosten zullen tegen 2020 $ 9 triljoen hebben om te investeren, volgens een McKinsey-schatting,
| Top 10 fondsen uit het Midden-Oosten (in miljarden) | land | 2017 |
|---|---|---|
| Beleggingsautoriteit van Abu Dhabi | VAE | $ 828,0 |
| Koeweit Investment Authority | Koeweit | $ 524,0 |
| SAMA | Saoedi-Arabië | $ 494,0 |
| Qatar Investment Authority | Katar | $ 320,0 |
| Investment Corp. van Dubai | VAE | $ 209,5 |
| Public Investment Corp. | Saoedi-Arabië | $ 223.9 |
| Mubadala Development Co. | VAE | $ 125,0 |
| Abu Dhabi Investment Council | VAE | $ 123,0 |
| Nationaal Ontwikkelingsfonds | Ik rende | $ 91.0 |
| Beleggingsautoriteit | Libië | $ 66.0 |
China fondsen. Landen die veel goederen exporteren, verzamelen ook grote posities in vreemde valuta die moeten worden geïnvesteerd. Het beste voorbeeld hiervan is China, dat vijf vermogensfondsen heeft. Gecombineerd investeren deze fondsen $ 2 triljoen van de $ 3 triljoen die het land heeft opgebouwd. Centrale bank van China beheert de rest om zijn valuta te regelen.
Door de staat gerunde bedrijven en banken investeren deze ook. Elk fonds heeft verschillende doelen.
- China Investment Corp: $ 900 miljard. Het belegt in lokaal onroerend goed, infrastructuur en staatsbedrijven.
- SAFE Investment Corp: $ 441 miljard. Het omvat drie investeringsentiteiten die in het buitenland zijn gevestigd. Ze omvatten de beleggingsmaatschappij van de Volksrepubliek China in Singapore, Gingko Tree in het VK en Beryl Datura op de Britse Maagdeneilanden. Het investeert in infrastructuur.
- Monetaire autoriteit van Hongkong: $ 456,6 miljard. Het belegt op de Hang Seng-beurs en ondersteunt de financiële stabiliteit van Hong Kong.
- Nationaal Fonds voor Sociale Zekerheid van China: $ 295 miljard. Het beheert de middelen die zijn teruggevorderd van staatsbedrijven en andere overheidsinvesteringen. Het belegt voornamelijk in China. Het is van plan om 20 procent van zijn aandelen in opkomende markten en Europa te beleggen.
- Ontwikkelingsfonds China-Afrika: $ 5 miljard. Het belegt in aandelen en obligaties in Afrika.
Singapore fondsen. De stad / staat Singapore heeft twee vermogensfondsen, goed voor in totaal $ 556 miljard. Het geld komt van de hoge spaar- en investeringspercentages van de mensen en bedrijven in dit financiële centrum van wereldklasse.
De grootste is de Government of Singapore Investment Corporation, nu het GIC Private Limited-fonds. Het heeft $ 359 miljard. Het is eigendom van en wordt gefinancierd door de overheid. Het is onderverdeeld in drie kleinere bedrijven:
- GIC Asset Management: belegt in aandelen, obligaties, deviezen en alternatieve beleggingen.
- GIC Real Estate: dit heeft meer dan 200 objecten in 30 landen, evenals REIT's .
- GIC Special Investments Private Limited: dit is een van 's werelds grootste private equity-bedrijven . Het belegt in leveraged buy-outs, risicokapitaal en infrastructuur.
Het andere vermogensfonds van Singapore is Temasek. Het belegt $ 197 miljard via 35 dochterondernemingen. Het richt zich op investeringen in Azië en energiegerelateerde investeringen. Het koopt aandelen in plaats van directe investeringen. Temasek opende in 2013 een in New York gevestigd kantoor. Analisten verwachtten dat Temasek haar strategie zou veranderen van het bezitten van kleine belangen in blue-chip beursgenoteerde bedrijven tot grote directe investeringen.