Vind de beste fondsen voor de wereldwijde sector
In dit artikel zullen we kijken naar wat wereldwijde sectoren fondsen zijn, hoe te beleggen in wereldwijde sectorfondsen en enkele andere belangrijke overwegingen voor internationale beleggers.
Wat zijn fondsen van de wereldwijde sector?
Wereldwijde fondsen zijn beleggingsfondsen of exchange-traded funds (ETF's) die zijn samengesteld uit aandelen binnen een bepaalde sector. In tegenstelling tot internationale fondsen kunnen deze wereldwijde fondsen aanzienlijke (tot 70 procent in sommige gevallen) blootstelling aan de Verenigde Staten omvatten. Dit betekent dat ze vaak concurreren met nationale sectorfondsen in plaats van ze aan te vullen. Maar ze zijn veel gemakkelijker dan beleggen in individuele American Depositary Receipts (ADR's) of buitenlandse aandelen.
De meest populaire optie voor ETF-beleggers zijn de iShares Global Sector ETF's, waaronder:
- iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
- iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
- iShares Global Tech ETF (IXN)
- iShares Global Energy ETF (IXC)
- iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
- iShares Global Financials ETF (IXG)
- iShares Global REIT ETF (REET)
- iShares Global Gold Miners ETF (RING)
- iShares Global Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- iShares Global Telecom ETF (IXP)
- iShares Global Materials ETF (MXI)
- iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD)
- iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- iShares Global Industrials (EXI)
- iShares Global Utilities (JXI)
- iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Beleggers in beleggingsfondsen hebben veel andere opties als het gaat om wereldwijde sectorfondsen, inclusief actief beheerde fondsen die een eigenwijze aanpak hanteren.
Sommige populaire wereldwijde beleggingsfondsen omvatten:
- T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX)
- Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio (GLIFX)
- Vanguard Health Care Fund (VGHCX)
Internationale beleggers willen mogelijk beleggingsfondsen, zoals Vanguard, bezoeken om de beste wereldwijde beleggingsfondsen voor hun portefeuilles te vinden.
Redenen om te investeren in fondsen voor de wereldwijde sector
Er zijn veel redenen waarom beleggers misschien liever wereldwijde fondsen dan binnenlandse fondsen overwegen.
Het eerste belangrijke voordeel is dat het meer diversificatie biedt van landgerelateerde risicofactoren die sectoren in gevaar kunnen brengen. Een binnenlands infrastructuurfonds kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de uitgaven van de Amerikaanse overheid, terwijl een wereldwijd infrastructuurfonds niet afhankelijk is van een enkele regering. Het internationale wereldwijde infrastructuurfonds kan ook profiteren van grotere uitgaven in opkomende markten zoals China of India.
Het tweede belangrijke voordeel is dat wereldwijde sectorfondsen een eenvoudiger alternatief zijn voor beleggingen in individuele internationale aandelen.
Een belegger kan bijvoorbeeld heel wat moeite hebben met het bouwen van een portefeuille die bestaat uit ADR's en buitenlandse aandelen in vergelijking met het kopen van een fonds dat wordt verhandeld op een Amerikaanse beurs en al volledig gediversifieerd over de hele wereld. Het wereldwijde sectorfonds is ook gemakkelijker te onderhouden dan een volledige portefeuille van individuele aandelen die opnieuw moet worden afgestemd .
Risicofactoren en andere overwegingen
Wereldwijde fondsen bieden veel voordelen, maar er zijn ook enkele nadelen die beleggers zorgvuldig moeten overwegen voordat ze erin investeren.
Het grootste nadeel is dat wereldwijde sectorfondsen doorgaans een hogere kostenratio hebben dan fondsen uit de binnenlandse sector. Het is immers duurder om een internationale portfolio van aandelen op te bouwen en te onderhouden ten opzichte van een binnenlandse portefeuille. Deze uitgaven kunnen in de loop van de tijd een potentieel rendement opleveren en hebben een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van een portefeuille.
Beleggers willen wellicht voordeliger ETF's overwegen om deze hogere kosten te bestrijden.
Een tweede nadeel is dat fondsen uit de wereldwijde sector mogelijk worden blootgesteld aan buitenlandse beleggingsrisico's. Een fonds voor de wereldwijde infrastructuursector kan bijvoorbeeld een aanzienlijke blootstelling hebben aan Chinese infrastructuurgerelateerde aandelen. Een instorting van de Chinese infrastructuuruitgaven als gevolg van overheidswijzigingen kan ertoe leiden dat het fonds aanzienlijke waarde verliest, terwijl een binnenlands infrastructuurfonds dat risico niet zou ervaren.
Het komt neer op
Fondsen uit de wereldwijde sector zijn een geweldige manier voor beleggers om hun blootstelling aan specifieke sectoren, zoals technologie, gezondheidszorg of infrastructuur, te verbreden. In tegenstelling tot alleen binnenlandse fondsen, kunnen fondsen uit de wereldwijde sector zorgen voor meer diversificatie en mogelijkheden voor hogere naar risico gewogen rendementen in de tijd. Internationaal ingestelde beleggers kunnen overwegen om fondsen uit de binnenlandse sector te vervangen door fondsen uit de wereldwijde sector om deze voordelen te realiseren.