Een volledige lijst met indexen voor beleggen in aandelen en obligaties
Dow Jones industrieel gemiddelde
De Dow Jones Industrial Average is een aandelenindex die de gemiddelde koersontwikkeling weergeeft van 30 grote bedrijven uit verschillende sectoren in de Verenigde Staten.
Vernoemd naar Charles Dow en Edward Jones, is de beroemde aandelenbenchmark ook bekend als Dow Jones, de Dow 30 of zoals het meestal 'de Dow' wordt genoemd.
Ernstige beleggers, zoals technische handelaars en institutionele beleggers, geven de Dow Jones niet zoveel eerbied als de gangbare media. Misschien vanwege de relatief herkenbare naam, kunnen avondjournaals en breed gelezen gedrukte media eenvoudig een kop geven, zoals 'De Dow hit een nieuw record hoog vandaag' en informatieconsumenten weten wat dat betekent.
De S & P 500-index
Bekend als "de S & P 500" of simpelweg "de markt", de Standard & Poor's 500-index is de meest gebruikte benchmark voor het large-cap segment van de Amerikaanse binnenlandse aandelenmarkt. De index vertegenwoordigt ongeveer 500 in de VS gevestigde bedrijven en dekt ongeveer 75% van de Amerikaanse aandelenmarkt.
Veel beleggers gebruiken een van de beste S & P 500-indexfondsen als kernbelang in een portefeuille van beleggingsfondsen of ETF's.
De NASDAQ
De NASDAQ of National Association of Securities Dealers Automated Quotations System is een beurs als de bekendere New York Stock Exchange (NYSE) op Wall Street. De eerste elektronische aandelenmarkt en de opvolger van het over-the-counter (OTC) -systeem van de handel, de NASDAQ onderscheidt zich van de NYSE doordat het een volledig geautomatiseerd netwerk is.
De NASDAQ wordt ook erkend vanwege zijn hoge relatieve concentratie van aandelen in de technologiesector.
Samen met de Dow en de S & P 500 is de NASDAQ een van de best bekeken aandelenindices. De belangrijkste index van de NASDAQ is de NASDAQ Composite, die uit meer dan 3.000 aandelen bestaat, maar de bekendste index kan de NASDAQ 100 zijn. Aandelen die op de NASDAQ worden verhandeld, hebben meestal tickersymbolen met 4 tekens, zoals MSFT voor Microsoft of TWTR voor Twitter.
De Wilshire 5000-index
Vaak genoemd "de totale beursindex", de Wilshire 5000 is de breedste beursindex - een steekproef van meer dan 5000 aandelen die een reeks marktkapitalisatie vertegenwoordigen (dwz large-cap, mid-cap en small-cap).
Het is belangrijk voor beleggers om op te merken dat de Wilshire 5000 marktkapitalisatiegewogen is, wat betekent dat grotere bedrijven (die met grotere kapitalisatie) een groter aandeel (behorend tot de topposities) in procenten vertegenwoordigen dan de kleinere bedrijven. Met andere woorden, beleggers kunnen het gevoel hebben dat zij een gediversifieerde positie hebben vanwege de blootstelling aan zoveel aandelen met verschillende kapitalisatie. De hoge blootstelling aan large-cap aandelen is echter zo groot dat de performance een hoge correlatie (vergelijkbaar met) van de meeste large-cap aandelenfondsen zal hebben.
Om deze reden kiezen veel beleggers ervoor om een S & P 500-indexfonds te gebruiken om aandelen met een grote kapitalisatie en een afzonderlijke index, zoals de Russell 2000, te vertegenwoordigen om small-capsaandelen binnen hun portefeuille te vertegenwoordigen.
De Russell 3000-index
Niet te verwarren met de Russell 2000 (zie hieronder), de Russell 3000 is een aandelenindex, die ongeveer 3000 aandelen vertegenwoordigt, die de prestaties van de grootste Amerikaanse bedrijven meet. De Russell 3000 Index wordt vaak een brede marktindex genoemd omdat deze ongeveer 98% van de belegbare Amerikaanse aandelenmarkt vertegenwoordigt.
Beleggingsfondsen en ETF's die beleggen op een manier die de Russell 3000 Index nabootst, kunnen goede keuzes zijn bij het samenstellen van een portefeuille. Met het oog op diversificatie moeten beleggers echter opmerken dat de Russell 3000 moet worden beschouwd als het large-capgedeelte van de portefeuille en daarom nog steeds moet worden vertegenwoordigd door andere fondstypes of -categorieën, zoals small-cap aandelen, buitenlandse aandelen en vaste activa. inkomen (obligaties) binnen de portefeuille.
De Russell 2000-index
De Russell 2000 is een index die het small-cap aandelengedeelte van het aandelenbeleggingsuniversum vertegenwoordigt. Zoals de naam al aangeeft, dekt de index ongeveer 2000 van de kleinste bedrijven, gebaseerd op marktkapitalisatie.
Volgens de maker van de Russell 2000 Index, Russell Investments, is de index "geconstrueerd om een uitgebreide en onbevooroordeelde barometer met kleine kap te bieden en wordt deze volledig jaarlijks gereconstrueerd om ervoor te zorgen dat grotere bestanden de prestaties en kenmerken van de echte small-cap niet verstoren. opportunity set. " Dit maakt Russell 2000 Index-fondsen en ETF's een goed compliment voor een large-cap-index, zoals de S & P 500, voor het opbouwen van een fondsenportefeuille .
De S & P 400-index
De S & P Midcap 400, ook bekend als de S & P 400, is een index die bestaat uit Amerikaanse aandelen in het middenkapitalisatiebereik. Volgens de website van Standard & Poor: "biedt de MidCap 400® van S & P beleggers een benchmark voor middelgrote bedrijven: de index dekt meer dan 7% van de Amerikaanse aandelenmarkt en streeft ernaar een nauwkeurige maatstaf te blijven voor middelgrote bedrijven, als afspiegeling van de risico- en rendementskenmerken van het bredere mid-cap universum op een doorlopende basis. "
Volgens Morningstar is het bereik van "middelmatige kapitalisatie" van $ 200 miljoen tot $ 5 miljard marktwaarde. Dit klinkt misschien groot, maar bedrijven zijn niet algemeen bekend tot ze het miljard bereiken. Ter referentie en vergelijking kunnen mid-capaandelen sommige bedrijven omvatten waarvan u misschien wel hebt gehoord, zoals Whole Foods Market, terwijl een large-cap bedrijf, zoals Wal-Mart, veel groter is in hoofdletters ($ 230 miljard in 2012). Bedrijven met een kleine kapitalisatie zijn geen algemeen bekende namen.
De MSCI-indexen
MSCI is een acroniem voor Morgan Stanley Capital Investments. Er zijn verschillende MSCI-indices, die op grote schaal worden gebruikt als benchmarks voor de prestaties van buitenlandse aandelenportefeuilles .
De Major MSCI-indexen omvatten:
- MSCI ACWI: ACWI is een acroniem dat staat voor All Country World Index. De MSCI ACWI omvat meer dan 9.000 effecten in grote, middelgrote en kleine kapitalisatiesegmenten en in verschillende stijl- en sectorsegmenten in 45 ontwikkelde en opkomende markten.
- MSCI EAFE: EAFE wordt algemeen geaccepteerd als de benchmark voor internationale markten. EAFE is een acroniem dat Europa, Australazië en het Verre Oosten betekent. De MSCI EAFE-index is een verzameling van 21 indexen voor individuele landen die gezamenlijk veel van de belangrijkste markten van de wereld vertegenwoordigen.
- MSCI World: deze index dekt meer dan 1600 effecten van ontwikkelde landen over de hele wereld, vandaar de naam. Deze index dekt ook de Verenigde Staten, dus voor Amerikaanse beleggers is de MSCI World geen echte buitenlandse aandelenindex omdat deze veel binnenlandse aandelen in de VS omvat.
- MSCI-acroniem Achtervoegsels: als u de afkorting "IL" aan de indexnaam ziet, betekent dit dat de index wordt weergegeven in de lokale valuta. Als u "DM" ziet, heeft het markten ontwikkeld en als u "EM" ziet, betekent dit opkomende markten.
Barclays Capital Aggregate Bond Index
De Barclays Capital Aggregate Bond Index, ook wel bekend als "het BarCap Aggregate", is een brede obligatie-index die de meeste Amerikaanse verhandelde obligaties en enkele buitenlandse obligaties die in de VS worden verhandeld omvatte. Het BarCap Aggregate was ooit bekend als de Lehman Brothers Aggregate Bond Index.
Beleggers kunnen de prestaties van de totale obligatiemarkt benutten door te beleggen in een totaal obligatie marktindexfonds.
Disclaimer: De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden en mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies. In geen geval vertegenwoordigt deze informatie een aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.