Sommige bedrijven belonen hun eigenaars met unieke voordelen en voordelen
Ik heb uitgelegd dat, hoewel voordelen voor aandeelhouders nooit de primaire motivatie zouden moeten zijn om in een bedrijf te investeren, ze de deal zouden kunnen verzoeten.
De originele voordelen voor aandeelhouders die ik heb besproken
Voordat ik de nieuwe lijst met bedrijven met voordelen voor aandeelhouders zie, is het interessant om te zien hoe de dingen zijn veranderd in het afgelopen decennium en een half. De oorspronkelijke lijst van zeven bedrijven die ik opnam, was:
- Anheuser-Busch
Anheuser-Busch, een van 's werelds beste drankproducenten, bezat een reeks themaparken onder de namen Busch Gardens en Sea World. Aandeelhouders kregen 15% korting op de toegangsprijs en een grabbelton vol met verschillende "goodies". Het bedrijf is sindsdien gefuseerd met InBev en verkocht zijn themaparkdivisie aan The Blackstone Group, waarmee een einde kwam aan dit specifieke voordeel voor de aandeelhouder. Terwijl ik deze update schrijf op 28 mei 2016, heeft Anheuser-Busch InBev de zegen van de Europese Unie ontvangen in haar voorgenomen fusie met SABMiller, om 's werelds grootste twee brouwerijen samen te voegen.
- Berkshire Hathaway
Het investeringsvehikel van de miljardair Warren Buffett biedt enkele van de beste voordelen voor aandeelhouders in de zakenwereld. Beleggers worden getrakteerd op kortingen bij GEICO Insurance, evenals grote prijsverlagingen tijdens het weekend van de aandeelhoudersvergadering over merchandise van Borsheims Jewelry and Fine Gifts en Nebraska Furniture Mart. Vroeger was de goedkoopste manier om eigenaar te worden van Berkshire Hathaway om van dit voordeel te profiteren, het kopen van aandelenklasse B, die rond $ 2.140 per aandeel was. Toen de holding echter fuseerde met een van 's werelds grootste spoorwegen, Burlington Northern Santa Fe, splitste de raad van bestuur de dual-klasse B-aandelen op een 50-tegen-1-basis (voor meer informatie over dit onderwerp, lees Wat is een aandelensplitsing? ). Als die splitsing nooit had plaatsgevonden, zou de aandelenkoers van vandaag van $ 143,35 per aandeel van Klasse B $ 7.167,50 zijn geweest, waardoor deze buiten bereik zou zijn voor enkele kleinere beleggers. Gelukkig is dat niet het geval en Berkshire Hathaway biedt deze kortingen niet alleen nog steeds, maar heeft ze ook uitgebreid. Je kunt alles krijgen, van recreatieve voertuigen en van te voren geconstrueerde huizen tot hardloopschoenen van cowboylaarzen tegen fantastische prijzen met je persoonlijke referenties.
- McDonald's Corporation
McDonald's, 's werelds grootste fast-foodketen, beloonde zijn eigenaars elk jaar met een cadeaubon, meestal voor gratis frietjes of, naar mijn mening, een Big Mac. Deze voordelen voor de aandeelhouder zijn nooit echt formeel aangekondigd en worden, wanneer deze wordt gegeven, doorgaans opgesloten in het jaarverslag als u uw aandelen rechtstreeks bezit. - Newell-Rubbermaid
Jarenlang gaf Newell-Rubbermaid investeerders gratis pasjes om te winkelen in de winkel voor alleen werknemers, die niet alleen enorme kortingen bood op zijn legendarische producten, maar ook bepaalde producten had die niet aan het grote publiek werden verkocht. Met Newell-Rubbermaid fuseerde met Jarden in een deal van $ 15 miljard die in april 2016 werd gesloten (amper een maand voor deze update), maar er is nog geen woord over of dit aandeelhoudervoordeel zal overleven. Beleggers hebben misschien reden om optimistisch te zijn, aangezien het nieuwe bedrijf Newell-merken wordt genoemd en de oude Newell-Rubbermaid-aandeelhouders 55% van het eigen vermogen bezitten. - Starbucks
Eigenaren van Starbucks hebben lang genoten van een aandeelhouder extraatje dat ze letterlijk extra opfleuren - gratis koffie. Verscholen in hun jaarverslag vinden beleggers vaak een cadeaubon voor een gratis drankje op elke Starbucks-locatie. - The Walt Disney Company
In 2001 was de aandeelhoudersbaas voor de aandeelhouders van Disney de mogelijkheid om $ 39 te betalen voor inschrijving in de Magic Kingdom Club, een korting van 20% voor niet-aandeelhouders. Leden ontvingen diepe kortingen variërend van 10% tot 30% bij alle Disney-resorts, winkels, pretparken, attracties en evenementen. In de afgelopen jaren stopte Disney met het geven van kortingen aan aandeelhouders, waarbij alleen bepaalde aandeelhouders die al een lidmaatschap hadden, het plan invulden. Eerlijk gezegd vind ik het een schande. Op zijn minst konden ze één keer per jaar zoiets als een gratis lunch aanbieden aan Club 33 voor aandeelhouders met minstens 1.000 of 10.000 aandelen.
- William Wrigley Corporation
William Wrigley, 's werelds grootste kauwgomfabrikant en de krachtpatser achter zaken als Juicy Fruit, Big Red en Wrigley's, was een van de grootste investeringen aller tijden nadat de miljardair Mars-familie ze kocht om toe te voegen aan hun M & M-imperium. Voorafgaand hieraan had Wrigley een van mijn favoriete voordelen voor de aandeelhouder. Het zou investeerders elk jaar twintig pakketten gratis kauwgom met Kerstmis sturen als een bedankje voor het beleggen van hun geld.
De staat van aandeelhoudersvoordelen voor de investeerder van vandaag
Nu, hier zijn we meer dan vijftien jaar later en de wereld is een heel andere plaats. Hoewel papieren aandelencertificaten tot uitsterven zijn gedrongen en vervangen door het Direct Registration System of andere manieren om aandelen te kopen zonder tussenhandelaar , zoals directe aandelenkoopplannen en dividendherinvesteringsplannen , hebben bedrijven ze langzaam laten vallen.
Niet alleen in de Verenigde Staten. In Japan kondigde Nissan Shatai op 17 december 2015 aan dat het zijn programma voor aandeelhoudersvoordelen beëindigde. Ik vind dit verlies aan voordelen voor aandeelhouders vreselijk teleurstellend. Terwijl hyperactieve handel blijft wachten en langetermijnbeleggers vergeten zijn - ook al zijn het de langetermijnbeleggers die uiteindelijk het grootste fortuin vergaren - is een bepaalde cultuur van het stimuleren en belonen van zakelijk eigendom tot op zekere hoogte verloren gegaan. Misschien zal het in de toekomst terugkeren. Ik hoop echt dat het doet.
Er zijn nog steeds een handvol plaatsen die voordelen voor aandeelhouders bieden en die niet op mijn oorspronkelijke lijst stonden. Deze omvatten:
- Carnival Cruise Lines
Carnival Corporation viert openlijk zijn voordelen voor de aandeelhouder en kondigt hen met fanfare aan op hun website. Aandeelhouders die 6 dagen of minder varen ontvangen een gratis tegoed van $ 50 per stateroom, aandeelhouders die 7 tot 13 dagen varen ontvangen een gratis tegoed van $ 100 per stateroom, en aandeelhouders die 14 dagen of langer varen ontvangen een aandeelhouderskrediet van $ 250 per stateroom. - Churchill Downs
Als u op 31 december van het voorgaande jaar 100 aandelen in bezit hebt, kunt u deelnemen aan iets dat het bedrijf zijn Shareholder Pass-programma noemt. Voor deze voordelen voor de aandeelhouder stuurt het bedrijf twee gratis passen per huishouden. Volgens de investor relations-afdeling van het bedrijf, "bieden de passen gratis algemene toelating voor al onze race- en off-track wedfaciliteiten, ze zijn geldig voor een onbeperkt aantal bezoeken gedurende het jaar evenals algemene toelating voor de Kentucky Oaks en de Kentucky Derby bij Churchill Downs De passes zijn echter NIET GELDIG voor de Wereldkampioenschappen Breeders 'Cup wanneer ze worden gehouden op CDI-locaties of andere speciale evenementen die plaatsvinden op een CDI-circuit. " - Ford Motor Bedrijf
Eigenaren van 100 gewone aandelen Ford , die hun positie gedurende ten minste zes maanden hebben bekleed, kunnen zich inschrijven voor het X-Pricing-programma, waarmee ze 4% boven de prijsstelling van werknemers kunnen betalen. Afhankelijk van het model dat u selecteert, kan dit u duizenden euro's besparen op uw volgende auto, vrachtwagen of SUV. - Intercontinental Hotels Group (IHG)
Via een "toegewijde, gecontroleerde toegangswebsite" kunnen geregistreerde aandeelhouders van IHG hotelverblijven boeken tegen gereduceerde prijzen (afhankelijk van beschikbaarheid). IHG is eigenaar van merken als Holiday Inn, Holiday Inn Express, Candlewood Suites, Intercontinental Hotels & Resorts, Hotel Indigo en Staybridge Suites. - Internationale zakelijke machines
IBM staat aandeelhouders toe een speciale code te ontvangen, waardoor ze toegang krijgen tot de winkel voor werknemers, compleet met aanzienlijke kortingen op computerhardware. - Lindt & Sprüngli AG
Al jaren ontvangen aandeelhouders met stemrecht een grote geschenkdoos met diverse Lindt & Sprüngli-pralines. De geschenkverpakkingen worden gegeven aan de gerechtigde aandeelhouders die de jaarlijkse algemene vergadering van de onderneming in Zwitserland bijwonen, evenals aan degenen die niet deelnemen, maar in plaats daarvan vóór de deadline bij volmacht stemmen. Het bedrijf verzendt de geschenkverpakkingen niet buiten Zwitserland, dus als u een internationale stemgerechtigde aandeelhouder bent, moet u een overeenkomst sluiten met een vriend of bedrijf die namens u de geschenkdoos accepteert en deze terugsturen naar jij via alternatieve middelen. Dat, of, u kunt een reis naar Zwitserland maken en de fabriek aan de oevers van het schilderachtige meer van Zürich bezoeken. - Kimberly-Clark
In een persoonlijk bericht over portfoliogewichten besprak ik de aantrekkingskracht van een bedrijf als Kimberly-Clark. Volgens een bron die ik heb gevonden, Michael McDonald bij MSN Money, hebben eigenaren van de gewone aandelen die het gewoon houden, de kans om $ 24,49 te betalen voor een doos met veel van de producten van het bedrijf, en die ook wordt geleverd met kortingsbonnen, waardoor de totale waarde wordt bepaald voor $ 45,00 per doos. - Royal Caribbean Cruises
Net als bij Carnival Cruise Lines somt Royal Caribbean Cruises zijn voordelen voor de aandeelhouder op - of zoals het ze noemt, de aandeelhoudersvoordelen - direct op de voorpagina van zijn website met investeerdersrelaties. Het kent een tegoed van $ 50 aan boord toe per hut voor aandeelhouders die 5 nachten of minder varen, $ 100 voor aandeelhouders die 6 tot 9 nachten zeilen, $ 200 voor aandeelhouders die 10 tot 13 nachten varen en $ 250 voor aandeelhouders die 14 of meer nachten varen.
Soms zal een beetje onderzoek de voordelen van aandeelhouders ontdekken waarvan je niet wist dat ze bestonden. Als u in Zwitserland bent en 75 aandelen van Weisse Arena AG bezit, kunt u voor uzelf en uw gezin een korting van 10% krijgen op alle lifttickets en -verhuur van het bedrijf.
Een van mijn favoriete voordelen voor de aandeelhouder komt uit Japan vanwege de structuur ervan, waarbij eigenaren worden beloond op basis van hun totale eigendomsbelang. Japan Airlines staat beleggers die 100 of meer aandelen van de gewone aandelen bezitten toe om 50% te besparen op reguliere eenrichtingsvlucht voor elk binnenlands vluchtrecht. Het aantal kortingsbonnen dat u ontvangt, neemt toe naarmate uw aandeel hoger wordt. Als u bijvoorbeeld 900 aandelen bezit, krijgt u vijf kortingsbonnen, zodat u hier vijf keer van kunt profiteren. Voor 1.100 tot 99.999 aandelen krijgt u 5 coupons plus 1 coupon per 500 aandelen meer dan 1.000 aandelen. Voor 100.000 aandelen of hoger ontvangt u 203 coupons plus 1 coupon per elke 1.000 aandelen boven 100.000 aandelen.
Maar wacht! Het wordt beter. Om eigenaars op lange termijn te belonen, krijgen aandeelhouders die zeven opeenvolgende datums hebben geregistreerd, extra beloningen. Degenen met tussen 300 en 999 aandelen ontvangen een extra kortingsbon voor elke zeven opeenvolgende registratiedata die ze hebben geïnvesteerd. Degenen met 1.000 tot 9.999 aandelen ontvangen twee extra kortingsbonnen voor hetzelfde. Degenen met 10.000 aandelen of meer ontvangen drie extra kortingsbonnen voor hetzelfde.
Er kunnen zelfs voordelen voor de aandeelhouders zijn die verborgen zijn in de kleine lettertjes, waardoor direct eigendom wordt aangemoedigd. Ik ken één fonds dat bijna $ 205 gratis aandelen schenkt aan langetermijnbeleggers voor elke $ 10.000 die ze minimaal 12 maanden houden. Soms kom je zoiets tegen als een ' master limited partnership' waarmee maandelijkse beleggers die via reguliere uitbetalingen in contanten aandelen kopen 15% korting krijgen op de marktprijs die alle anderen betalen. Meestal worden deze niet van de daken gepikt, omdat ze bedoeld zijn om een beroep te doen op de kenners; insiders en hun familieleden. Als je er een aantreft voor een bedrijf dat je wilde hebben, dan kan het de pot verzachten.